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해외부동산 잠재부실 2.4조...당국 "부실 리스크 제한적"

기사입력 : 2024년02월22일 16:25

최종수정 : 2024년02월22일 19:07

해외부동산 투자 56.4조원, 북미·유럽 45조 '집중'
부동산 가격 하락에 EOD 2.4조 등 평가손실 발생
44조원 2028년 이후 만기, 가격 반등 시 손실 회복
글로벌 경기침체 장기화 변수, 금융사와 실시간 대응

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융당국이 국내 금융사 해외부동산 투자손실 위기론 진화에 나섰다. 전체 투자액이 금융사 총자산 대비 1% 미만에 불과하고 현재 발생한 평가손실 역시 글로벌 부동산 경기 추이에 따라 회복 가능하다는 설명이다.

또한 56조원 달하는 투자규모 역시 2031년까지 만기가 분산돼 국내 시장에 미칠 영향은 제한적이라는 입장이다. 다만 투자가 집중된 북미·유럽 상업용 부동산 가격 하락이 장기화될 수 있다는 전망이 적지 않아 이에 대한 중장기 리스크 관리는 필요하다는 지적이다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 김병칠 금융감독원 부원장보가 28일 오전 서울 여의도 금융투자협회에서 뉴스핌과 금융감독원이 공동 주최하고, 은행연합회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회 등이 후원하는 제8회 스마트금융대상에서 환영사를 하고 있다. 2023.12.28 pangbin@newspim.com

금융감독원은 22일 브리핑을 열고 지난해 9월말 기준 국내 금융사들의 해외부동산 대체투자 잔액은 총 56조4000억원이며 사업장 가치 하락에 따른 평가손실비율은 5.9%(3조3000억원)로 집계됐다고 밝혔다.

◆평가손실 최대 3.3조원, 금융사 총자산 대비 1% 미만

해외부동산 투자총액 56조4000억원 중 80% 이상은 북미(34조5000억원, 61.1%), 유럽(10조8000억원, 19.2%) 등 두 지역에 집중된 상태다.

금융사들이 주로 투자한 북미와 유럽은 고금리와 재택근무확산 등으로 인해 상업용 부동산 가격지수가 지난 1월 기준 전년동기 대비 각각 9.1%와 10.9% 떨어지는 등 하락세를 이어가고 있다. 최고점인 2022년 4~5월과 비교하면 미국은 22.5%, 유럽은 22.0% 급락했다.

현재 우려를 낳고 있는 해외부동산 손실은 이 같은 글로벌 부동산 경기침체에 따른 영향이라는 게 금융당국의 설명이다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2024.02.22 peterbreak22@newspim.com

해외부동산 가치가 하락하면서 발생한 단일사업장 기한이익상실(EOD) 금액은 2월말 기준 2조4600억원. 사업장 파악이 어려운 복수자산투자 손실 8600억원까지 합하면 전체 평가손실액은 3조3000억원 수준이다.

◆북미·유럽 부동산 침체 영향, 가격 반등시 손실 회복

특히 금융당국이 이 손실 또한 확정손실은 아니라고 강조했다. EOD가 발생했다고 해도 투자자간 대출조건을 조정하거나 만기연장, 대주변경 등을 통해 해소가 가능하기 때문이다. 아울러 최악의 경우 자산을 매각한다고 해도 배분순위에 따라 전액 또는 일부 투자금 회수도 가능하다.

김병칠 부원장보는 "투자한 부동산의 가치가 하락해도 임대만 제대로 이뤄지고 있다면 계약을 만기할 수 있고 이 기간 중 가격이 다시 회복세로 돌아가면 원금 회복도 가능하다. 현재 발생한 EOD 규모가 금융사 자산 대비 1%에도 미치지 못하고 향후 회복 가능성도 있어 이번 리스크가 국내 시장에 미치는 영향은 극히 제한적일 것"이라고 밝혔다.

여기에 금융사 해외부동산 대체투자 중 2026년 이후 만기가 도래하는 금액은 77.5%에 달하는 43조7000억원. 아직 2년 가량 만기가 남아 해당 기간 중 부동산 가치가 회복한다면 추가적인 손실 확산도 막을 수 있다는 분석이다. 올해 만기가 도래하는 12조7000억원 역시 협의를 통해 만기를 연장하면 실제 손실액은 크게 낮아질 전망이다.

◆글로벌 경기침체 장기화 변수, 금융사와 실시간 대응

금융당국이 해외부동산 리스크 확대 진화에 나섰지만 불안감이 완전히 해소된 것은 아니다. 해외부동산의 경우 하락세가 장기화될 수 있다는 우려가 나오고 있기 때문이다. 2년후에도 가치회복이 이뤄지지 않거나 오히려 가격이 더 떨어진다면 국내 시장에도 악영향을 미칠 수 있다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2024.02.22 peterbreak22@newspim.com

여기에 고금리와 고물가, 고환율 등 '3고' 현상의 장기화와 부동산PF 리스크까지 여전한 상황을 감안하면 해외부동산 투자손실 비중이 작더라도 국내 금융시장에 큰 타격을 줄 수 있다는 전망도 적지 않다.

시중은행 관계자는 "특정 금융사가 해외부동산 손실로 워크아웃 등을 선언한다면 태영건설 사태처럼 시장 전체가 흔들릴 수 있다"며 "은행권은 비교적 안전하지만 보험사 등은 규모가 작은 곳이 많아 리스크 관리가 필요할 것"이라고 지적했다.

이에 금융당국은 조사 결과 해외부동산 손실로 경영상 어려움을 겪는 금융사는 없다고 설명했다. 

김 부원장보는 "스트레스 테스트까지 다 해봤지만 특별히 위험한 금융사는 없었다. 현재 해외부동산 리스크는 충분히 감내 가능한 수준"이라며 "혹시 모를 위험에 대비해 각 금융사 만기 현황을 점검하고 손실 규모 등을 실시간으로 파악해 공동 대응하겠다"고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com

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