전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업 중기·벤처

속보

더보기

[뉴스핌 라씨로] KB증권 사모펀드, 일동제약 CB 대부분 매각...투자수익 600억

기사입력 : 2022년08월07일 08:00

최종수정 : 2022년08월07일 08:00

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[편집자] 이 기사는 8월 6일 오전 12시04분 AI가 분석하는 투자서비스 '뉴스핌 라씨로'에 먼저 출고됐습니다.

[서울=뉴스핌] 배요한 기자 = 일동제약에 1000억원을 투자한 두 사모펀드가 장외에서 전환사채(CB)를 대량 매각하며 엑시트(투자회수)를 대부분 완료했다. 이 사모펀드들은 일동제약 투자 1년반만에 600억원을 웃도는 수익을 올린 것으로 나타났다. 투자 수익률만 해도 60%를 넘는다. 

◆ 40% 콜옵션 조항에 CB 할인 매각...유동성 확보 차원

6일 금융감독원 점자공시시스템에 따르면 지난 4일 일동제약은 케이비제3호바이오사모투자 합자회사가 전환사채권 160만주를 NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호(66만6500주)와 에이원 사모펀드(40만주), 에스티인터내셔널코퍼레이션(53만3500주)에 장외 매각했다고 공시했다. 주당 평균가격은 1만8870원으로 CB 전환가액(2만원) 대비 6.15% 할인된 가격으로 거래됐다.

이번 CB 매각을 통해 케이비제3호바이오사모투자 합자회사는 301억9200만원을 회수한 것으로 추정된다.

케이비제3호바이오사모투자 합자회사가 CB 대량 매각에 나선 배경에는 일동제약과 맺은 콜옵션 조항 때문이다. 일동제약은 이 CB에 대해 최대 40%까지 콜옵션 행사가 가능하다. 5일 종가기준 일동제약의 주가가 3만8150원으로 행사가격 보다 90% 높고, 장외 매각가 대비 102% 높은 상황임에도 사모펀드가 전환사채권 매각에 나선 이유다.

사모펀드는 일동제약의 콜옵션 행사를 기다리기보다는 다소 손실을 보더라도 할인 매각을 통한 빠른 현금 회수를 선택한 것으로 풀이된다.

금융투자업계 한 관계자는 "KB입장에서는 이미 보유 물량을 대부분 처분한 상태에서 남은 40% CB 처분에 대해 고민했을 것"이라며 "재투자를 위한 유동성 확보를 위해 할인 매각에 나선 것으로 보인다"고 말했다.

◆ 사모펀드 2곳, 투자수익만 617억원…최대 80억원 추가 수익 기대

KB증권이 최대주주로 올라있는 케이비제3호바이오사모투자 합자회사와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사는 일동제약 CB 투자를 통해 소위 '대박'을 터트렸다. 1년6개월 만에 투자했던 원금을 물론 큰 폭의 투자수익을 올렸다.

앞서 일동제약은 지난해 1월 28일 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사로와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사를 상대로 각각 800억원(400만주)과 200억원(100만) 총 1000억원(500만주, 17.36%) 규모의 전환사채를 발행했다. 행사가액은 2만원, 표면·만기 이자율은 0%, 전환 청구는 2022년 1월 28일부터 가능했다. 이 기간 일동제약 주가가 하락할 경우, 전환가액이 80%(1만6000원)까지 하향 조정이 가능한 리픽싱 조항도 포함됐다.

작년 중반까지만해도 일동제약의 주가는 별다른 움직임이 없었지만, 11월 경구용 코로나19 치료제를 일본 제약사와 공동개발한다는 소식이 전해지면서 이 시기를 기점으로 일동제약의 주가는 급등세를 타기 시작했다. 코로나19 경구치료제 S-217622(상품명 조코바) 개발 기대감에 지난해 11월 1만 중반에서 움직이던 주가는 지난 4월에는 7만원대까지 치솟았다.

주가가 급등하자 두 사모펀드들은 CB 전환에 나서며 주식 처분에 나서기 시작했다.

케이비제3호바이오 사모투자 합자회사와 케이비나우 스페셜시츄에이션 기업재무안정 사모투자 합자회사는 지난 2월 일동제약 주식 100만주를 주당 3만5632원에 처분해 356억원을 회수했다. 특히 주가가 고공행진을 하던 3~5월 동안 두 사모펀드들은 180만주의 주식을 장내 매도했고, 약 855억원이 넘는 현금을 확보했다. 

또한 지난 7월 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사는 일동제약 주식 20만주를 매도해 84억원의 현금을 회수했고, 사모펀드 3곳에 보유 전환사채권을 주당 1만8770원에 장외 매각해 302억원을 확보하며 엑시트를 대부분 완료했다.

결과적으로 사모펀드들은 일동제약 투자 1년 6개월만에 1617억2394만원을 회수하면서 투자금 1000억원 대비 617억원이 넘는 수익을 올린 것으로 추정된다. 아울러 케이비제3호바이오 사모투자 합자회사는 잔여 전환사채권 40만주(1.47%)를 보유하고 있어 최대 80억원(행사가액 기준)의 추가 수익이 가능할 것으로 전망된다.  

한편 일동제약은 ETC(비중 52%)와 일반의약품/헬스케어(46%) 중심의 전통적 제약사다. 대표 제품으로는 넥시움과 라비에트(위식도역류질환 치료제), 아로나민(영양제), 비오비타(건기식), 케어리브(반창고) 등을 보유하고 잇다.

yohan@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 7일 감사원장 후보자로 김호철 변호사를 지명했다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 오늘 감사원장 후보로 김호철 변호사를 지명했다"고 밝혔다. 김호철 감사원장 후보자. [사진=대통령실] 김 후보자는 국가경찰위원회 위원장과 환경운동연합 공동대표, 민주사회를 위한 변호사 모임 회장 등을 역임한 인물로, 공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사로 평가받고 있다고 이 수석은 설명했다. 이 수석은 "김 후보자가 경찰국 신설과 군 의문사 진상 규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다"고 했다. 이 수석은 "김 후보자는 감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가로 기대된다"고 말했다. parksj@newspim.com 2025-12-07 13:37
사진
내란 특검, 추경호·황교안 불구속 기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란 특검팀(조은석 특별검사)이 7일 국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 의원과 황교안 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 추경호 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB] 박지영 특검보는 추 의원에 대해 "피고인은 여당 원내대표로서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 유지 의사를 조기에 꺾게 만들 수 있었던 유일한 사람이었음에도, 비상계엄 유지를 위한 협조 요청을 받고 국민의 기본권이 침해되고 무장한 군인에 의해 국회가 짓밟히는 상황 목도하고도 아무런 조치 취하지 않았다"고 지적했다. 이어 "국회의원 권한이자 의무인 표결권 행사에 참여하지 않았고, 본회의 개의를 알고도 의원총회 개최 의사도 없이 의총 소집 장소를 당사로 변경해 국회 진입 의사를 가진 국회의원의 발길을 돌리게 했다"고 덧붙였다. 그러면서 "또 본회의장에 있던 국회의원에게는 밖으로 나오라는 메시지 전달했는데, 이는 윤 전 대통령이 군인과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄하고 본회의장에 들어가 있던 국회의원을 끌어내려 하려는 행위와 같이 평가된다"고 부연했다. 박 특검보는 "국회의원이 국회에 들어가지 못하는 것은 헌정 질서가 파괴되는 상황"이라며 "본인이 원내대표실에 있으면서 이런 파괴된 현장을 목도했기 때문에 그 부분에 대한 인식이 없었다 볼 수 없다"고 강조했다. 또 그는 "윤 전 대통령은 지난 한덕수 전 국무총리 재판에 나와서 '추 의원에게 어떤 이야기를 했는가'라는 재판장 질문에 '걱정하지 말라. 길게 가지 않고 빨리 해결될 것'이란 취지로 말했다. 이 말은 너희들이 국회 의결 해제하지 않고도 내가 끝낼 것이란 말"이라고 말했다. 이어 "추 의원은 충분히 본인의 역할을 지시받았고 이와 관련해 어떤 말도 하지 않았다고 한다"며 "추 의원은 '대통령님 이것은 말이 되지 않는다. 빨리 해제해달라'는 말을 한 번도 한 적 없다. 본인도 인정한다"고 덧붙였다. 아울러 박 특검보는 "비상계엄이 선포될 즈음 당대표는 체포 대상이 될 정도로 사실상 의사 소통 창구가 전혀 아니었고, 여당과의 의사 소통 통로이자 서로 논의할 수 있던 사람은 추 의원이 유일했다"며 "(추 의원은) 반대하는 의사를 표시하거나 이래선 안 된다는 의사표시는 하나도 없이 본인이 알고 있던 모든 것을 여당 의원에게 고지하지 않았다"고 비판했다. 끝으로 그는 "사실상 계엄이 국회의결로 해제되는 것은 아니다. 여당 원내대표마저 협조하지 않고 반기를 들었다면 계엄 해제가 빨라졌을 것"이라며 "계엄에 대한 문제 해결 방식이나 회복 시간 등이 상상 이상으로 빨라졌을 것이고, 국론 분열이나 사회적 혼란도 훨씬 더 줄어들었을 것"이라고 말했다. 추 의원은 지난해 12월 3일 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의총 장소를 세 차례 변경하는 방법으로 자당 소속 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다. 이로 인해 당시 국민의힘 의원 108명 중 단 18명만이 계엄 해제 표결에 참여할 수 있었고, 국회 해제 요구 결의안은 결국 재석 190명 중 찬성 190명으로 통과됐다. 특검은 당시 추 의원이 국회 이동 과정에서 윤 전 대통령, 그의 측근들과 통화한 사실을 바탕으로 그가 의도적으로 표결을 방해했다고 판단했다. 앞서 특검은 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 지난 3일 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다"며 이를 기각했다. 황교안 전 국무총리. [사진=뉴스핌DB] 한편 특검은 이날 황교안 전 국무총리도 불구속 기소했다. 황 전 총리는 비상계엄 당시 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 척결해야 한다", "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라" 등의 게시물을 올려 내란을 선동한 혐의 등을 받는다. hyun9@newspim.com 2025-12-07 17:26
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동