전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 주식

속보

더보기

[GAM] "월가, 에너지주에 잇달아 러브콜...재무건전성 좋고 주주환원 적극적"

기사입력 : 2021년09월18일 10:01

최종수정 : 2021년09월18일 10:01

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[편집자] 이 기사는 9월 17일 오후 3시54분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 월가에서 미국 에너지 주식에 대한 칭찬이 계속 나오고 있다. 재무건전성이 크게 개선된 가운데 주주환원금 증액이 예상된다는 이유에서다. 친환경 부문에 대한 투자도 적극적이어서 투자자들의 관심을 끈다.

미국 텍사스 주 퍼미안 분지의 원유 펌프 [사진=로이터 뉴스핌]

16일(현지시간) 미국 CNBC뉴스에 따르면 토르토시에코핀의 롭 섬멜 선임 포트폴리오 매니저는 "부채가 과도한 것으로 유명한 에너지 업계가 코로나19 사태 동안 재무건전성을 개선했다"며 "파이오니어내추럴리소시스(종목명: PXD)와 EOG리소시스(EOG)는 순부채가 거의 없다는 점에서 주목된다"고 말했다.

에너지 업계는 과거 호황기 때 부채를 늘려 과도하게 설비투자를 했다가 저유가 시기가 오자 줄지어 파산을 신청했다. 올해 들어 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물가격이 50% 상승하는 등 국제 유가가 급등하면서 관련 우려가 재차 부각됐으나 업계는 이익금을 부채 상환 등에 써 재무건전성을 보강했다.

튜더·피커링·홀트앤드코의 마이클 브래들리 캐피털솔루션 부문 이사는 "빚은 더 이상 문제가 아니다"며 "이제는 잉여현금흐름 훨씬 많이 창출하게 됐다"고 말했다. 그는 이어 "이제 관심은 창출된 잉여현금으로 무엇을 할 것인지다"고 덧붙였다.

월가의 전문가들은 현재 미국 에너지 업계는 석유수출국기구(OPEC) 회원국과 비OPEC 산유국의 협의체인 오펙플러스가 산유량을 코로나19 사태 전 수준으로 늘리고 수요 역시 종전 수준을 회복해야 신규 유정을 가동할 수 있다는 입장이라고 말했다. 내년 중반이 돼서야 가동이 가능할 것이라는 관측이다.

전문가들은 기업들이 에너지 가격 상승에 따른 이익 증가분을 자사주 매입과 배당금 증액에 쓸 것으로 기대했다. 이미 다수 기업이 변동배당금으로의 전환이나 특별배당금 지급 형태로 주주환원을 늘리고 있다. 변동배당금은 회사의 잉여현금흐름에 따라 배당금액이 달라지는 것을 말한다.

브래들리 이사는 "변동배당금과 특별배당금을 지급한 탓에 기업들이 자사주 매입은 꺼렸지만 앞으로는 더 많은 자사주매입이 있을 것"이라며 "내년에는 상당한 규모의 잉여현금흐름 창출이 기대되기 때문"이라고 설명했다.

브래들리 이사에 따르면 미국 에너지 기업의 잉여현금흐름 수익률은 평균 12~15%가 기대된다. 현재 미국 주가지수 S&P500의 약 5%보다 최고 3배 높은 수준이다. 잉여현금흐름 수익률은 주당잉여현금흐름을 현재 주가로 나눈 값이다.

월가가 에너지 업계에 주목하는 이유는 또 있다. 에너지 업계는 정부의 친환경 규제 강화로 큰 타격이 예상됐지만 이런 예상을 뒤엎을 정도로 이산화탄소 배출량 감소 등 관련 기술 개발에 적극적이라는 점이다. 헤지펀드 등 행동주의 투자자들의 요구에 따른 변화이기도 하지만 새 트렌드에 적응하려는 업계의 자체적인 노력이라는 평가가 많다.

현재 관련 기술 개발은 주요 에너지 기업에 의해 주도되고 있다. 예로 옥시덴털페트롤리움(OXY)이 탄소분리 기술(대기 중의 이산화탄소를 포획하고 이를 저장하는 기술)을 개발 중이고, 셰니에르에너지(LNG)는 파이오니어 등과 함께 액화천연가스(LNG) 수송시 탄소집약도(에너지 소비량 대비 이산화탄소배출량 비율)를 측정 및 공표하는 기술 개발하고 있다.

셰브론(CVX)은 지난 14일 2028년까지 탄소배출량 감축 부문에 100억달러가 넘는 자금을 투자할 계획이라고 밝혔다. 종전 발표보다 3배 불어난 규모다. 또 앞으로 5년 동안 배당금 지급액과 설비투자액을 웃도는 250억달러의 현금흐름 창출이 예상된다고 재차 확인했다.

S&P500의 에너지업지수는 연초 이후 상승률은 30%로 WTI 오름폭보다 상대적으로 작다. 올해 3분기 들어서는 8%가량 하락세다. 월가의 전문가들이 앞으로의 주주환원 규모를 기대할 때 현재 에너지 기업의 주가가 매력적이라고 평가하는 이유다. S&P500 에너지 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)로는 '에너지셀렉트섹터 SPDR 펀드(XLE)'가 있다. 

bernard0202@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李정부, 123개 국정과제 공식 확정 [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 향후 5년간 국정 운영의 핵심 로드맵이 될 123대 국정과제를 본격 추진한다. 정부는 16일 정부세종청사에서 국무회의를 열고 국정과제를 포함한 국정과제 관리계획을 확정했다고 밝혔다. 국무회의에서 확정된 123대 국정과제는 지난달 13일 국정기획위원회에서 제안한 '이재명 정부 국정운영 5개년 계획(안)'을 정부 차원의 검토 및 조정·보완을 거쳐 확정한 것이다. 이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국무회의를 직접 주재하면서 국가균형발전에 대한 발언을 하고 있다. [사진=KTV] 최종 확정된 국정과제 체계는 '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이라는 국가비전 아래 5대 국정목표, 23대 추진전략, 123대 과제로 구성됐다. 5대 국정목표는 ▲국민이 하나되는 정치 ▲세계를 이끄는 혁신경제 ▲모두가 잘사는 균형성장 ▲기본이 튼튼한 사회 ▲국익 중심의 외교안보다. 우선 정부는 국민주권 실현 및 대통령 책임 강화를 위한 개헌을 추진한다. 4년 연임제 및 결선투표제 도입, 감사원 국회 소속 이관, 대통령 거부권 제한, 국무총리 국회추천제 도입 등이 개헌안에 담길 전망이다. 권력기관 개혁을 통한 민주주의 확립, 독자 인공지능(AI) 생태계 및 AI고속도로 구축, 5극3특 중심 혁신·일자리 거점 조성, 경제협력개발기구(OECD) 수준 산재 감축 등의 내용도 국정과제에 담겼다. 또 이재명 정부 임기 내 전시작전통제권 전환을 완료하는 강군 육성 방안도 포함됐다. 행정수도 세종 완성과 2차 공공기관 이전도 차질없이 진행할 계획이다.  이재명 대통령이 16일 오전 취임 후 처음으로 정부세종청사에서 국가균형발전 관련 국무회의를 직접 주재하고 있다. [사진=KTV] 국정과제 이행을 위한 범정부 추진체계도 구축한다. 온라인 국정관리시스템과 오프라인 범부처 협의체를 운영, 국정과제 추진상황을 지속 관리한다. 입법성과 조기 창출을 위해 법제처에 국정입법상황실을 두고, 국정과제 입법 전주기를 밀착 관리한다. 국정과제 중 입법조치가 필요한 사항은 법률 751건, 하위법령 215건 등 총 966건으로 나타났다. 이 중 법률안 110건은 연내 국회 제출하고, 하위법령 66건 올해 제·개정한다는 계획이다. 국정과제 추진과정에서 국민과의 소통을 강화하고, 정책성과를 국민이 실질적으로 체감할 수 있도록 한다. 온라인 소통창구인 '국정과제 소통광장'을 마련, 국민이 제기한 의견을 정부가 신속히 답하는 쌍방향 소통채널을 만든다. 국민만족도 조사는 주기적으로 실시하고 민생 관련 중요 국정과제는 민관합동 현장점검을 실시한다. 국정과제 추진성과를 평가하기 위한 '정부업무평가 기본계획('25~'27)' 및 '2025년도 정부업무평가 시행계획 수정안'도 이날 국무회의에서 확정됐다. 올해는 미래 전략산업 육성 등 각 부처가 역점 추진하는 정책과제, 신산업 등 규제 합리화, AI 활용 일하는 방식 혁신, 디지털 소통·홍보 노력 강화 등을 중점 평가할 예정이다. 국민주권정부에 걸맞게 평가 과정에 국민 참여를 확대하고, 국민 만족도 조사 결과도 비중 있게 반영한다. 국무조정실은 "향후 국정과제 추진과정에서 국민의견을 수시로 청취하고 소통을 강화해 나갈 예정"이라며 "국민요구와 정책여건 변화를 반영해 이행계획도 지속 보완하며 추진할 계획"이라고 밝혔다. sheep@newspim.com 2025-09-16 14:04
사진
코어위브, 엔비디아와 8조원대 계약 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 데이터센터 운영업체인 코어위브(종목코드: CRWV)는 인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아와 63억 달러(8조7160억원) 규모의 클라우드 컴퓨팅 용량 주문 계약을 체결했다고 15일(현지시간) 밝혔다. 엔비디아는 이번 계약을 통해 2032년 4월 13일 까지 코어위브가 고객에게 판매하지 않은 모든 클라우드 용량을 구매하기로 했다. 엔비디아와 수주 계약 체결 소식이 전해진 후 코어위브 주가는 뉴욕 정규장 거래에서 8% 상승했다. 지난 3월 상장 이후 이 회사 주가는 3배 뛰었다. 코어위브는 미국과 유럽에서 엔비디아의 GPU 칩을 탑재한 대규모 데이터센터를 운영하며 이를 임대하거나 클라우드 컴퓨팅 용량을 판매하고 있다. 이번 계약으로 코어위브는 엔비디아의 핵심 클라우드 파트너로서의 입지를 공고히 하고 AI 컴퓨팅 용량 수요 감소 가능성에 대한 완충장치를 마련하게 됐다고 로이터 통신은 평가했다. 코어위브는 일찌감치 엔비디아의 눈도장을 받아 2023년 투자를 받았다. 엔비디아는 코어위브 지분을 6% 넘게 보유하고 있다. 코어위브는 지난 3월 공모가 40달러에 뉴욕 증시에 상장한 후 AI 열풍에 따른 클라우드 서비스 수요 급증에 힘입어 주가가 급등했다. 투자은행 바클레이즈는 "이번 계약은 최종 고객과 상관없이 용량이 활용될 것을 보장함으로써 코어위브의 안전장치 역할을 한다"며 "투자자들은 코어위브가 최대 고객사 2곳(마이크로소프트와 오픈AI) 외에 데이터센터 용량을 채울 수 있을지 우려해왔는데, 이번 계약으로 이런 우려가 사라졌다"고 분석했다.  코어위브 로고 [서울=뉴스핌]박공식 기자 = 2025.09.16 kongsikpark@newspim.com 코어위브는 지난 3월 챗GPT 개발사 오픈AI와 119억 달러 규모의 5년 계약에 합의하며, 클라우드 컴퓨팅 용량을 제공하기로 한 바 있다. 오픈AI는 2029년 4월까지 40억 달러까지 지급하기로 약속하는 추가 협정을 맺었다. kongsikpark@newspim.com 2025-09-16 13:03
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동