[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 24일 동국제약(086450)에 대해 '4Q20 Review : 외형성장 유지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 ' 주요 ETC 수출품목인 1)포폴(마취제, 2020년 약 147억원 규모), 2)테이코플라닌(teicoplanin, 항생제: 세균의 세포벽 합성을 억제하여 항균작용을 나타내는 약물, 2020년 약 100억원 규모)의 Capa가 2021년 4월에 각각 2배로 증가함. 현재 위의 2가지 ETC 품목은 대부분 수출로 진행되고 있으며, 공급부족인 상황. 또한 화장품 사업에서도 중국을 중심으로 2Q21부터 수출이 본격화 될 것으로 계획되어 있어 긍정적.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '4Q20 실적은 매출액 1,421억원(+11.3% yoy), 영업이익 208억원(-1.0% yoy, OPM 14.6%)을 기록하였음. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 1,478억원, OP 254억원을 각각 -3.8%, -18.1%)를 하회한 것. 동사의 2020년 수출액은 405억원(+15.4% yoy)이며 2021년에는 매우 높은 고성장이 기대됨.'라고 밝혔다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2021년 01월 05일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 05일 22,022원을 제시한 이후 상승하여 20년 07월 27일 최고 목표가인 38,038원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,750원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,283원 대비 16.4% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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