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[2021 산업]⑥ 'ESG', 생존 필수 조건으로…경영 패러다임 전환 본격화

기사입력 : 2021년01월03일 10:44

최종수정 : 2021년01월03일 10:44

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'지속가능성장'에 초점...'돈'도 ESG 따라 움직인다
삼성·SK·현대·LG 등 주요 기업들 경영 전략에 ESG 반영

[편집자주] 2021년 신축년(辛丑年). 대한민국 산업계가 다시 뜁니다. 코로나19의 긴 터널 끝에는 더욱 치열한 생존 경쟁이 산업계 기업들을 기다리고 있습니다. 그 누구도 생존을 보장할 수 없는 약육강식의 세계. 지속가능한 미래를 위한 기업들의 총성 없는 전쟁은 2021년에도 계속됩니다. 뉴스핌이 신축년 산업계를 꿰뚫을 핵심 키워드와 기업들의 준비 태세를 짚어봅니다.

[서울=뉴스핌] 심지혜 기자 = 수익성을 최우선시 여기던 기업들이 달라지기 시작했다. 재무성과만이 아닌 환경(Environment)·사회적 가치(Social value)·지배구조(Governance)를 향후 생존의 핵심 키워드로 보고 지속가능한 성장을 추구하는 'ESG 경영'을 강조하고 나선 것이다. 

특히 ESG 경영은 조 바이든 미국 대통령 당선 이후 더욱 강화되는 추세다. 바이든 미국 대통령 당선인이 파리기후협약 재가입과 친환경 육성정책을 핵심 공약으로 내세운 데다 환경 의무를 다하지 않는 국가에 대해 탄소조정세를 부과하겠다고 밝혀 미국과 긴밀한 관계를 유지하고 있는 우리 기업들도 자연스럽게 이러한 흐름에 동참하는 분위기다.

최태원 SK그룹 회장 <사진=SK 제공>

◆ 최태원 SK 회장, ESG 강조하며 재계 동참 독려

ESG 경영 대표 기업으로는 SK그룹이 주목 받고 있다. 최태원 회장이 올해 공식 석상 자리에 설 때마다 ESG 경영의 중요성을 외치며 글로벌 협력 필요성을 강조했다. 

최 회장은 지난해 말 온라인으로 열린 상하이 포럼 개막 연설에서 "인류는 지금 글로벌 환경·사회적 위기에 팬데믹까지 더해진 커다란 도전에 직면해 있다"며 "기업들이 친환경 사업, 사회적 가치, 신뢰받는 지배구조 등을 추구하는 ESG 경영으로 근본적인 변화를 이뤄 나가야한다"고 말했다. 

최 회장의 이러한 의지는 그룹 경영에도 반영됐다. SK그룹은 지난해 말 단행한 2021년도 인사는 ESG를 중심으로 진행했다. 승진한 인물들은 ESG 경영에 역할을 할 이들이 주를 이뤘다.

또한 조직개편을 통해 지배구조 투명성을 높이고 관계사의 이사회 중심 경영을 가속화하기 위한 거버넌스위원회를 신설했다. 환경 이슈를 중점적으로 다루기 위해 기존 에너지·화학위원회를 없애고 환경사업위원회도 새로 구성했다. 이뿐 아니라 SK그룹은 계열사 16곳에 ESG 전담 조직을 만들었다.

이재용 삼성전자 부회장이 삼성전자 반도체 연구소를 방문해 연구원들과 환담을 나누고 있다.<사진=삼성전자 제공>

◆ 이재용 부회장 '동행' 철학으로 ESG 경영 실천

국내 재계 서열 1위 삼성은 이재용 부회장의 '동행' 철학을 바탕으로 ESG 경영에 적극 나서고 있다. 

우선 삼성전자는 사회적 가치 확대를 위해 2015년부터 추진해오던 중소기업 대상 제조 환경 개선사업인 스마트공장 구축 지원사업을 2018년부터는 지원 금액을 확대해 종합지원 활동으로 발전시켰다. 

또한 중소벤처기업부와 2018년부터 2022년까지 매년 각각 100억원씩 총 1000억원을 조성, 스마트공장 구축 사업을 지원키로 했다. 

올해 코로나19 상황이 악화되자 방역 필수 제품인 마스크, 진단키트 등을 생산하는 중소기업 20개사를 대상으로 생산성 향상을 위한 긴급 지원에 나섰다. 

환경 분야에서는 반도체 업계 최초로 '물 사용량 저감' 인증을 받은 것이 대표 사례다. 삼성전자 반도체 공장이 위치해 있는 화성사업장은 지난해 9월 영국의 친환경 인증기관인 '카본 트러스트(Carbon Trust)'로부터 조직단위 '물발자국' 인증을 받았다.

또한 지난해 7월 삼성전자 반도체(DS) 부문 산하에 지속가능경영 사무국을 신설했으며 사업장 평가 기준에 ESG 관련 지표를 도입하기로 했다. 

정의선 현대자동차 부회장. [사진=김학선 기자]

◆ 현대기아차 '전기·수소차' 중심으로 추진

현대기아차는 '친환경'을 키워드로 ESG 경영에 동참하고 있다. 2025년 전기차 100만 대 판매, 전세계 시장 점유율 10% 이상 등의 목표를 제시한 데 이어 2040년까지 글로벌 주요시장에서 제품 전 라인업을 수소차·전기차로 구성한다는 계획이다. 

지난해 9월에는 유엔개발계획(UNDP)과 함께 '지속 가능한 발전을 위한 솔루션 창출과 현실화에 대한 업무협약'을 맺고 교통, 주거, 환경 등 글로벌 사회가 직면한 문제 해결을 위한 의지를 나타냈다.

사회적 책임 강화를 위해서는 2002년부터 공정 거래 자율 준수 프로그램을 진행하고 있다. 경쟁법 준수를 위한 명확한 행동기준을 제시함으로써 법위반 행위를 사전에 막겠다는 취지다. 이를 통해 협력사들과 투명하게 거래하고 상생하겠다는 방침이다. 

구광모 (주)LG 대표. [사진=LG]

◆ 구광모 LG 대표 '글로벌 지속가능리더' 선정

LG그룹은 코로나19 확산으로 인한 불확실한 경영 환경을 극복하고 영속하는 기업으로 도약하기 위해 친환경∙동반성장∙사회공헌∙윤리 등 경영활동 전반에서 지속가능경영을 체계적으로 수행하고 있다.

대표적 ESG 경영으로는 사회적 가치 활동 중 하나인 '의인상'을 꼽을 수 있다. '국가와 사회정의를 위해 자신을 희생한 의인에게 기업이 사회적 책임으로 보답한다'는 고(故) 구본무 회장의 뜻 반영해 2015년부터 지난해까지 총 138명에게 LG 의인상을 수여했다. 

환경 경영 분야에서는 계열사들의 '탄소중립' 선언으로 실천하고 있다. LG전자는 2030년까지 탄소중립을 실천하는 '탄소중립 2030'을 선언, 2030년까지 제품 생산단계에서 발생하는 탄소를 2017년 대비 50%로 줄이고 외부에서 탄소감축활동을 통해 획득한 탄소배출권으로 탄소중립을 실현하기로 했다. 

LG화학은 국내 석유화학기업 최초로 '2050 탄소중립 성장'을 선언했다. 2050년 탄소 배출량 전망치 대비 75% 이상을 감축하기 위해 재생에너지 확대, 에너지 효율화 등 실행방안을 추진한다.

이러한 노력을 인정받아 구광모 대표는 유엔 경제사회이사회의 유엔 지속가능개발목표(SDGs) 협회가 발표한 '2020 글로벌 지속가능리더 100'에 선정되기도 했다. 

[서울=뉴스핌] 심지혜 기자 =2020년 ESG 통합등급 부여 현황. [자료=한국기업지배구조원] 2020.12.30 sjh@newspim.com

◆ ESG 경영 우수 기업 늘어...SK·두산·KT 'A+'

기업들의 ESG 경영 강화 기조는 외부 평가를 통해서 나타나고 있다. 한국지배구조연구원이 발표한 '2020년 상장기업 ESG 등급 평가'에 따르면 올해는 상위 등급으로 이동한 기업들이 늘었다. ESG 등급은 S, A+, A, B+, B, C, D로 나뉜다. A 이상은 우수, B+ 양호, B 보통, C 취약, D 매우취약이다. 

올해 우수 수준(A 등급 이상)에 속한 기업 수는 108개로 전년(58개) 대비 86%나 증가했다. 다만 S를 받은 기업은 없었으며 기업 전체에서는 B등급(보통) 이하인 기업이 전체의 68%에 해당해 아직 ESG 경영 수준이 취약하다는 지적도 제기됐다. 

ESG 통합 등급에서 A+를 받은 기업은 총 16개사로 SK와 SK텔레콤, SK네트웍스, 두산, KT 등이 이름을 올렸다. 

다음으로 A 등급(95개사)에는 삼성전자, LG, SK하이닉스, 현대자동차 등이 속했다. LG전자와 LS, 삼성증권, 삼성생명, SK케미칼은 B+ 등급을 받았다. 

◆ '돈'도 ESG 따라 움직인다...지속가능 기업 투자 확대

주요 기업들이 ESG 경영을 전면에 내세우면서 국민연금 등 기관투자자들도 ESG 투자를 확대하고 있다. 특히 올해는 코로나19로 책임투자에 대한 관심이 높아진 상황이다.

책임투자는 투자 자산을 선택하고 운용할 때 ESG 요소를 종합적으로 고려해 투자하는 방식이다. 이를 통해 재무적 리스크뿐 아니라 비재무적 리스크까지 관리해 지속 가능한 투자 성과를 창출하고 장기 수익을 제고하는 것을 목적으로 한다.

기업 ESG 등급 평가 기관 서스틴베스트에 따르면 국내 책임투자는 국민연금을 중심으로 규모가 확대되고 있다. 국민연금은 2022년까지 책임투자 적용 자산군 규모를 기금 전체 자산의 약 50%로 확대하겠다고 밝혔다. 2022년부터는 주식 및 채권 위탁운용사 선정·평가 시 책임투자 요소를 반영하기로 했다. 

특히 지난 7월 '한국판 뉴딜'이 발표되면서 책임투자는 큰 폭의 성장이 예상되고 있다. 한국판 뉴딜 정책의 핵심 축인 '그린 뉴딜'로 수혜가 예상되는 5G, 2차전지, 수소·전기차, 풍력 등 지속가능한 기업에 대한 투자가 늘어날 것으로 전망된다. 

아울러 금융사의 기엽여신 심사 및 연기금의 투자 심사에서도 ESG가 고려되고 있다. 국내에서는 KB금융과 신한금융 등이 ESG 요소 도입을 구체화 하기 시작했다. 

ESG 채권 발행 규모와 ESG 펀드 자산 규모도 늘어나는 추세다. 삼정KPMG 경제연구원에 따르면 국내 ESG 채권은 2018년 6000억원(3건)에서 2019년 3조5800억원(56건), 2020년 8조7400억원(85건) 규모로 급증했다. 국내 설정된 ESG 펀드 순자산 규모는 2020년 2월 기준 3869억원으로 2년 전(1451억원) 대비 2.6배 증가했다. 

sjh@newspim.com

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1달러 테더 '5700원·1600원' 제각각 거래 [서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 대표적인 달러 스테이블코인인 '테더(USDT)' 가격이 국내 가상자산거래소에서 크게 널뛰었다. 한때 가상자산 시장이 흔들리자 1600원에서 5700원까지 오가며 심한 변동성을 나타낸 것이다. 달러와 1:1 연동돼 '안전성'을 강조했지만 정작 국내 투자자들에게는 불안정적인 자산이 된 셈이다. 14일 가상자산업계에 따르면 지난 11일 오전 6시쯤 업비트에서 거래되는 테더 가격이 1655원까지 치솟았다. 당시 미국 트럼프대통령이 희토류 수출 통제에 맞서 100% 추가 관세를 부과하겠다고 밝히면서 비트코인을 비롯한 주요 가상자산이 급락했고 이에 따라 스테이블 코인인 테더에 수요가 몰린 여파다. 빗썸에서 거래된 테더 시세창. [사진= 빗썸 갈무리] 테더는 달러와 1:1로 연동된 스테이블 코인이다. 이때 달러/원 환율은 1436원이었지만 김치프리미엄이 10% 이상 붙으면서 테더 가격이 환율 이상으로 벌어졌다. 김치프리미엄은 국내와 해외거래소 간 가상자산 가격 차이를 의미한다. 같은 시각 빗썸에서는 테더 가격이 5755원까지 오르는 이상 급등 현상도 발생했다. 달러/원 환율을 상회한 것은 물론 업비트를 비롯한 다른 국내 가상자산거래소 거래 가격 대비 3배 이상 뛰었다. 특히 빗썸의 경우 렌딩(코인 대여) 서비스 청산 과정에서 이 같은 급등 현상이 발생했다는 시각이 우세하다. 빗썸의 렌딩서비스는 대여한 메이저 자산의 시세가 급등락해 자동상환 레벨에 도달하면 모두 시장가로 매도되는 구조다. 이후 확보된 원화로 대여했던 가상자산을 시장가로 매수해 상환하게 된다. 청산 과정에서 시장가 매수가 연속적으로 발생하면서 테더 가격을 계속 밀어 올렸다는 관측이다. 테더 가격이 급격히 뛰면서 빗썸에서 테더를 대여한 일부 투자자들은 예기치 못한 청산 사태를 겪은 것으로 파악된다. 이와 관련 빗썸은 상환 매매 발생 시 시세 왜곡 상태를 방지하는 '도미노 청산 방지 시스템'의 작동 여부 등을 점검하고 후속 방안 등을 검토하고 있다는 입장이다. 통상 달러 등 실물자산과 연동되는 스테이블코인은 가상자산 시장에서 가장 안전한 자산으로 꼽혀왔다. 테더 또한 국내 시장에서 달러 자산의 저장 및 거래 수단으로 활용도가 높게 평가됐다. 그런데 이번 변동성 장세에서 국내 거래소의 테더 가격이 비정상적으로 급등, 사실상 '스테이블코인=안전성'이라는 개념이 깨진 셈이다. 업계 한 관계자는 "테더(USDT) 는 스테이블코인이기 때문에 다른 코인 가격이 변하더라도 가치는 유지되는 것이 보통이지만, 테더 수요가 높은 국내 하락장에는 1달러보다 가격이 높아지는 모습을 종종 보인다"며 "해외 가상자산 거래소에서 파생상품을 사용하는 국내 투자자들이 거래 청산을 막기 위해 추가 테더 수요가 몰린 것으로 보인다"고 말했다. 투자자들의 주의도 요구된다. 국내시장에서 테더를 포함한 특정 가상자산에 대한 공급 대비 수요가 순간적으로 크게 앞서면 가격이 비정상적으로 상승하는 상황이 또 반복될 가능성이 있다. 관련해 이날 기준 빗썸 내 대여금액 1위 종목은 테더로 대여 금액은 933억원이 달한다. 이는 2위인 비트코인 대여금액(218억원)의 4배 수준이다. 코인 대여 서비스 상위 자산인만큼 변동성 위기 시 청산 위험도 높게 평가된다. 김민승 코빗 리서치센터장은 "해외 거래소에서 가상자산 급등락이 발생할 때 국내 거래소에서 해당 가격변동이 100% 반영되지 않아 김치프리미엄 또는 역프리미엄이 발생하고 여기에는 테더도 포함된다"며 "이번 폭락 사태의 경우 국내 거래소의 원화 거래가격이 폭락을 전부 반영하지 않아 결과적으로 김치프리미엄이 붙게 됐다"고 설명했다. romeok@newspim.com 2025-10-14 06:00
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금 온스당 4100달러 돌파…유가 상승 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 중국 간 여전한 무역 갈등 우려와 금리 인하 기대감 속에 13일(현지시간) 금값이 온스당 4100달러를 돌파했다. 국제유가는 반등했는데 백악관이 중국과의 긴장 완화를 위한 합의 가능성을 시사한 데 주목하며 배럴당 60달러 아래에 머물렀다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 12월물은 3.3% 뛴 온스당 4,133달러에 마감했다. 금 현물은 장중 한때 4,116.77달러까지 올랐다가 한국시간 기준 14일 오전 2시 47분 기준 2.2% 오른 온스당 4,106.48달러를 기록했다. 금괴 [사진=로이터 뉴스핌] 지난주 도널드 트럼프 미국 대통령은 희토류 수출 통제를 강화한 중국에 오는 11월 1일부터 추가 100%의 관세를 부과하겠다고 위협했고, 이달 말 한국 경주에서 예정됐던 시진핑 중국 국가 주석과의 만남에 대해서도 "만날 이유가 없는 것 같다"며 부정적으로 발언해 긴장감을 키웠다. 이날 스콧 베선트 재무장관이 폭스비즈니스와의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 시 주석을 만날 것으로 낙관하면서 갈등 완화를 시사하긴 했으나, 투자자들은 불안감을 완전히 떨치지는 못했다. 금 가격은 올해 들어 56% 상승하며 지난주 처음으로 4,000달러 선을 돌파했다. 이번 상승세는 지정학적·경제적 불확실성, 미국의 금리 인하 기대, 중앙은행들의 꾸준한 금 매입 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과다. 블루라인퓨처스의 최고시장전략가 필립 스트리블은 "금 가격의 상승 모멘텀은 충분히 이어질 수 있다"며 "2026년 말까지 5,000달러를 넘어설 가능성도 있다"고 말했다. 그는 "중앙은행들의 꾸준한 매입, 탄탄한 상장지수펀드(ETF) 자금 유입, 미·중 무역 긴장, 그리고 낮은 미국 금리 전망이 금 시장의 구조적 지지를 제공하고 있다"고 덧붙였다. 한편 트레이더들은 10월 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 0.25%포인트 인하할 확률을 97%, 12월 인하 확률을 100%로 반영하고 있다. 금은 이자 수익이 없는 자산이기 때문에 일반적으로 저금리 환경에서 강세를 보인다. 애나 폴슨 미국 필라델피아 연방준비은행 총재는 전국 경제학회(NABE) 연례회의에서 올해 2차례 추가 금리 인하를 지지한다고 밝혔다. 뱅크오브아메리카와 소시에테제네랄 애널리스트들은 금 가격이 2026년에 5,000달러에 이를 것으로 예상하고 있으며, 스탠다드차타드는 내년 금 가격 평균 전망치를 4,488달러로 상향 조정했다. 스탠다드차타드은행의 상품 리서치 글로벌 헤드 수키 쿠퍼는 "이번 랠리는 지속될 여력이 있다고 보지만, 장기 상승세를 위해서는 단기 조정이 오히려 건강할 것"이라고 평가했다. 현물 은 가격은 3.1% 오른 온스당 51.82달러를 기록했으며, 장중 한때 52.12달러까지 올라 사상 최고치를 경신했다. 금과 마찬가지로 은 가격도 금리 인하 기대와 공급 부족 등 요인으로 지지를 받고 있다. 유가도 미중 관련 소식을 지켜보며 반등했다. 런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 12월물은 배럴당 59센트(0.9%) 오른 63.32달러에 마감했고, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 11월물은 59센트(1%) 상승한 59.49달러에 거래를 마쳤다. 트럼프 대통령은 이날 에어포스원에서 기자들에게 "중국과의 관계는 괜찮을 것"이라고 말했지만, 11월 1일로 예정된 관세 부과 계획은 여전히 유지된다고 밝혔다. 그는 또한 우크라이나에 러시아 본토 깊숙이 타격할 수 있는 장거리 '토마호크 미사일'을 제공하는 방안을 검토 중이라고 밝혔는데, 이는 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비회원 산유국들의 협의체인 OPEC플러스(+) 회원국으로부터의 원유 공급 차질 위험을 높일 수 있다는 점에서 유가 상승 재료가 됐다. DBS의 애널리스트 수브로 사카르는 "현재 시장의 매도세는 워싱턴과 베이징이 협상 의지를 보이면서 진정된 모습"이라며 "단기적 유가 흐름은 결국 무역 협상의 결과에 달려 있다"고 분석했다. 한편 OPEC은 이날 월간 보고서에서 올해와 내년의 전 세계 석유 수요 증가 전망치를 기존 수준으로 유지했다. OPEC은 보고서에서, OPEC+ 산유국들의 증산이 이어지면서 2026년 석유 공급 부족 규모가 이전 예상보다 훨씬 작아질 것으로 내다봤다. 이스라엘과 하마스 간 휴전 합의가 이뤄지면서, 전 세계 원유의 3분의 1이 생산되는 중동 지역에서 전투가 재점화될 가능성에 대한 우려는 완화됐다. 이날 하마스는 가자지구에 남아 있던 마지막 생존 이스라엘 인질들을 석방했다. kwonjiun@newspim.com 2025-10-14 05:56
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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