[뉴스핌=황세준 기자] 삼성SDI의 3분기 영업이익이 전분기 대비 흑자전환했다는 추정이 나왔다.

12일 현대증권은 삼성SDI의 3분기 매출액을 1조9000억원, 영업이익을 63억원으로 추정했다. 이는 전분기 대비 매출액은 3% 증가하고 영업이익은 흑자전환하는 실적이다. 전년 동기 대비로는 매출액 38%, 영업이익 88% 각각 증가한다.

현대증권은 이같은 추정 배경으로 삼성전자 보급형 스마트폰 출하량 증가에 따른 각형전지 가동률 상승, 수율 개선에 따른 폴리머전지 적자 축소, 소재 부문의 양호한 수익성 지속 등을 꼽았다.

김동원 현대증권 연구원은 "삼성SDI의 중대형 전지 매출비중은 올해 7%에서 내년 11%까지 확대되며 매출 1조원에 근접하고 2017년 4분기 손익분기점 도달이 가능할 것으로 예상된다"며 "폭스바겐 사태 이휴 클린디젤에 대한 소비자들의 반감은 향후 전기차의 시장개화를 앞당길 전망이어서 향후 중대형 전지 부문의 성장 방향성은 뚜렷해 보인다"고 진단했다.

김동원 연구원은 또 "삼성DSI의 실적과 주가는 바닥 국면으로서 중대형 전지의 실적가시성이 확대되고, 소재 부문의 안정적인 이익 창출이 가능하며, 소형전지의 실적이 최악의 국면을 통과한 것으로 판단한다"고 밝혔다.

현대증권은 아울러 삼성SDI 주가가 최근 2개월간 밸류에이션 매력 부각, 전기차에 대한 관심증대 등으로 약 30% 상승했다며 목표주가를 기존 11만원에서 13만5000원으로 23% 상향 조정한다고 밝혔다.

[뉴스핌 Newspim] 황세준 기자 (hsj@newspim.com)