[뉴스핌=한태희 기자] 신한금융투자는 GS건설이 파르나스호텔 지분 매각으로 7500억~8000억원을 확보할 것으로 전망했다.

이에 목표주가를 3만1000원에서 3만5000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수' 유지다.

23일 박상연 신한금융투자 연구원은 "GS건설 보유하고 있는 파르나스호텔 지분(67.56%) 매각과 관련해 GS리테일을 우선협상대상자로 선정했다"며 "매각 가격은 7500억~8000억원으로 예상된다"고 말했다.

박상연 연구원은 GS건설이 매각대금을 주택 사업비로 활용할 것으로 예상했다.

박 연구원은 "업황이 양호한 주택 부문의 사업비로 활용될 가능성이 높다"며 "토지 매입(지난해 4500억원)이나 미착공 PF(프로젝트파이낸싱) 처리(올해 5000억~6000억원) 자금으로 활용이 예상된다"고 말했다.

이어 그는 "올해 사채와 CP(기업어음) 만기 도래 분이 없고 일반 대출의 평균 차입 이자율이 2% 후반에 불과해 차입금 감축 필요성이 크지 않다"고 설명했다.

지난해 말 기준으로 GS건설의 총 차입금은 3조9000억원이다. 차입금 중 장기 CP는 8000억원, 사채는 6800억원이다. 올해 만기 도래하는 사채는 없다. 오는 2016년과 2017년 각각 3200억원, 2000억원이 만고 도래 한다.

[뉴스핌 Newspim] 한태희 기자 (ace@newspim.com)