[뉴스핌=김동호 기자] 김록호 대신증권 애널리스트는 18일 이엘케이에 대해 "4분기 실적 추정치를 대폭 하향조정함에도 불구하고, 장기적 전망에는 변화가 없을 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 2만 9000원을 유지했다.

김 애널리스트는 "내년 성장의 축인 삼성전자향 공급은 4분기에도 추정치에 부합하는 수준일 것"이며 최근 태블릿PC 뿐만 아니라 스마트폰향 공급 가능성이 높아지고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다.

내년 삼성전자향 매출은 2152억원에 달해 전체 매출 중 46.2%의 비중을 차지할 것이란 전망이다.

그는 또한 "ITO필름 공급부족 현상은 내년쯤 해소 가능할 것으로 기대되며, 이엘케이는 ITO필름을 대체 가능한 메탈매쉬(Metal Mash) 필름 솔루션 공급이 1분기 내로 가능할 것으로 전망된다"고 덧붙였다.

김 애널리스트는 이엘케이의 내년 매출액을 4687억원으로, 영업이익 484억원으로 전망했다.

한편, 올 4분기 매출은 기존 843억원에서 707억원으로, 영업이익은 기존 79억원에서 46억원으로 하향조정했다.



[뉴스핌 Newspim] 김동호 기자 (goodhk@newspim.com)