[뉴스핌=홍승훈 기자] KB국민은행(은행장 민병덕)이 300억엔 규모의 사무라이본드 발행에 성공했다고 2일 밝혔다.

이번에 발행한 본드는 1.5년 만기 224억엔 및 2년 만기 76억엔 규모의 고정금리 채권으로, 발행금리는 각각 1.96%(Yen Libor+1.55%), 2.04%(Yen Libor +1.63%) 수준이다.

지난 2008년 국내 시중은행 중에서 가장 먼저 사무라이본드를 발행한 국민은행은 이후 총 4차례에 걸쳐 1000억엔에 달하는 자금을 조달하는 등 시장내 입지를 굳혀왔다.

이번 발행은 지난해 10월 한국물 마지막 발행 이후 유럽 재정위기 심화 및 북한 급변 사태 등에 대한 우려로 인해 한국 발행기관에게 닫혀 있던 사무라이 시장을 다시 열었다는 점에서 그 의미가 크다고 은행측은 설명했다.

또한 당초 발행계획 물량보다 투자자의 수요가 많아서 전세계에서 가장 보수적이라는 일본 투자자들의 한국경제와 KB국민은행에 대한 변함없는 신뢰를 확인했다는 평가도 받고 있다.

국민은행은 일본 현지의 은행, 보험사, 자산운용사, 신용금고, 연기금 등 130여 개의 다양한 기관투자자들의 참여를 이끌어내 투자자 저변을 확대했으며, 앞으로도 사무라이본드 시장의 지속적인 참여를 통해 일본투자자에 대한 마케팅을 강화하고 안정적인 저리자금을 확보할 계획이라고 전해왔다.

이번 본드 발행 주간사는 SMBC Nikko, Nomura, MUFJ Morgan Stanley, Mizuho, BOA Merrill Lynch 증권이 담당했다.

 



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[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)