한화투신, 동일비중 인덱스 6개월 수익률 '3.62%'

기사입력 : 2011년07월04일 14:20

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=장순환 기자] 한화투자신탁운용 (대표이사 김성일)이 운용하는 ’한화 코리아대표100 동일비중 인덱스증권 투자신탁’이 올해 들어 전반적인 시장의 약세에도 불구하고 3.62%의 수익률을 기록하여 2.42%를 기록한 KOSPI 와 1.47%를 기록한 KOSPI 200 지수 보다 성과가 좋은 것으로 나타났다고 4일 밝혔다.

또한 인덱스 펀드중 6개월 수익률이 최상위권을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

이 펀드는 동일비중 투자와 리밸런싱에 따른 이익실현이라는 2가지 특징을 가진 펀드로, 장기적 관점에서의 투자를 원하는 수익자에게 좋은 투자수단으로 대두되고 있다.

동일비중 투자방식의 가장 큰 특징은 구성종목별로 동일한 비중을 투자함으로써 소수종목의 영향력이 큰 시가총액 가중방식의 단점을 보완하는데 있다.

즉, 시가총액 지수에서는 소수의 초대형 종목이 지수변동에 큰 영향을 미치는 반면, 동일비중 지수는 구성 종목별로 지수변동에 동일한 영향력을 가지게 되어 일부 종목이 수익률 변동에 미치는 영향을 현저히 감소시킬 수 있게 된다.

또한, 1년에 두 번(매년 6ㆍ12월) 정기적으로 리밸런싱을 실행하여 최초 투자 후 주가 변동에 따른 투자비중 변동분을 다시 최초 투자비율(동일비율)로 되돌리게 되므로 낮은 가격에 사서 높은 가격에 파는 Buy Low & Sell High 전략의 원칙에 충실하다. 오른 종목은 변동된 비중을 축소하여 수익을 실현하게 되고, 가격 하락으로 비중이 낮아진 종목은 추가 매수 하여 비중을 확대하는 효과를 가지게 된다.

이 펀드를 통하여 한화투자신탁운용은 시장을 바라보는 시각을 시가총액식 하나뿐인 것에서 벗어나 새로운 방식인 동일비중 방식을 시장에 소개하고 있다. 동일비중 방식은 S&P, MSCI, Dow-Jones, FTSE, Russell, Nasdaq, DBAG (독일거래소) 등에서 이미 채용하고 있는 지수산정 방식으로 이를 국내에 펀드를 통하여 최초로 소개한 것이다.

’한화 코리아대표100 동일비중 인덱스증권 투자신탁’ 과 유사한 동일비중 투자전략을 채용하고 있는 ‘KOSPI 100 동일비중 ETF’도 6월 한달간 운용수익률이 0.18%로 같은 기간 -1.95%의 KOSPI와 -2.68%의 KOSPI 200 보다 성과가 높게 나타났다.

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[뉴스핌 Newspim] 장순환 기자 (circlejang@newspim.co.kr)

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00