3일 산업은행에 따르면 이번 발행한 채권은 만기 5.5년으로, 발행금리는 4.10%로 결정됐다. 이는 미 국채 5년물 수익률에 1.95%의 가산금리를 더한 것으로 변동금리 전환시 L+1.55% 수준이다.
불안정한 국제금융시장 환경에도 불구하고 산업은행에 대한 투자자의 높은 신뢰 및 견고한 수요에 힘입어 유통거래가 대비 우수한 조건으로 차입한 것이라는 산은의 자평이다.
노융기 산업은행 국제금융본부 부행장은 “변동성이 확대되는 시장환경에도 불구, 한국계 기관에 대한 투자자의 견고한 수요를 확인하고 양호한 조건으로 발행돼 향후 한국계 기관의 외화자금 조달을 위한 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다“고 말했다.
한편, 이번 채권 발행시 투자주문은 하루만에 발행규모의 5배인 총 37.5억 달러가 쌓였으며 세계 전역에서 200개 투자가들이 참여했다. 지역별 투자가 분포는 아시아 40%, 유럽 14% 및 미국 46%이며 기관 성격별로는 펀드 47%, 은행 16%, 중앙은행 15%, PB등 기타 22%로 폭넓게 형성됐다.
이번 발행 주간사는 BoA 메릴린치, HSBC, RBS, 스탠다드 챠타드, UBS, KDB Asia이며, 채권발행대전은 이달 만기 도래하는 외채상환 및 신규 외화대출수요에 사용될 계획이다.
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[뉴스핌 Newspim]문형민 기자 (hyung13@newspim.com)












