[뉴스핌=정탁윤기자] 이라이콤이 고성장을 위한 초입국면에 있다는 분석이 나왔다.

박종운 현대증권 애널리스트는 20일 보고서를 통해 "국내 1위, 세계 3위의 중소형 LED BLU 업체로, 내년에는 해외 업체로 고객기반 확대가 기대돼 고성장 추세가 지속될 전망"이라며 이같이 밝혔다.

예상을 상회하는 태블릿PC 및 아이폰4의 수요증가 때문이란 분석이다.

다음은 보고서 주요 내용이다.

적정주가 20,000원으로 상향, 가파른 고 성장 추세 지속: 당사는 예상을 상회하고 있는 태블릿PC (갤럭시탭 및 신규 해외업체)와 iPhone 4 수요증가를 반영해 동사의 2011년과 2012년 수정EPS를 각각 +34%, +43% 상향 수정하며 적정주가도 기존 15,000원에서 20,000원으로 +33% 상향 조정하였다. 동사는 갤럭시탭용 LED BLU 100%, iPhone 4용 LED BLU 50%를 공급하고 있는 국내 1위, 세계 3위의 중소형 LED BLU 업체로, 2011년에는 해외 업체로 고객기반 확대가 기대되어 고성장 추세가 지속될 전망이다.

4분기 사상 최대실적 달성 전망: 이라이콤의 4분기 매출과 영업이익은 전분기 대비 각각 +30%,+25% 증가한 970억원, 62억원으로 추정되어 분기 사상 최대실적 달성이 전망된다. 이는 4분기부터 본격적으로 공급되고 있는 갤럭시탭용 LED BLU 수요급증 (전분기 대비 +452% 증가 전망)에 따른 것이다.

2011년 영업이익 전년대비 130% 급증한 308억원 예상: 동사가 공급하고 있는 중소형 LED BLU는 전방산업 (스마트폰, 태블릿PC)의 성장으로 동사의 수주가 크게 증가하고 있어 추가적 모멘텀이 기대된다. 현재 기대되는 수주 모멘텀은 1) iPhone 4용 LED BLU 공급이 기존 예상보다 360억원 증가한 980억원으로 전망되고, 2) 신규 대만 업체로 7인치 태블릿PC용 LED BLU (연간 200억원 규모)를 공급할 것으로 보이며, 3) 신규 해외 고객들로부터 스마트폰용 LED BLU 물량 (연간 260억원 규모) 수주 가능성이 높은 것으로 파악된다. 이에 따라 2011년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 +79%, +130





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[뉴스핌 Newspim]정탁윤 기자 (tack@newspim.com)