에이블씨엔씨, 중국시장 유통망 확장 본격화-LIG

기사입력 : 2010년12월02일 07:49

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

[뉴스핌=김양섭기자]LIG투자증권은 2일 에이블씨엔씨에 대해 중국시장 유통망 확정이 본격화되면서 고성장이 예상된다고 평가했다.

=리포트 주요 내용(손효주 애널리스트)

4분기 실적 모멘텀 기대: 3분기에 이어 고성장 지속
- 4분기 실적은 3분기에 이어 매출액과 영업이익 각각 전년동기대비 30%(700억원), 50%(81억원) 성장률은 무난히 달성 가능할 전망
- 프리미엄 라인 판매 호조 및 유통망 확장 지속으로 내년에도 매출액과 영업이익 두 자릿수 성장 예상
- 브랜드 샵 시장의 경쟁치열은 지속되겠으나 이미 서열은 정해진 상태, 1위와의 격차도 점차 축소 중

중국시장, 유통망 확장이 본격화되면서 고성장 기록 예상
- 올해 예상되는 중국법인의 매출액과 매장수는 각각 100억원과 400개로, 전년대비 100% 185% 성장할 것으로 기대되며 2~3년안에 매출액 300억원, 매장수 1000개 목표
- 올해부터 본격적으로 유통망을 확장 시켜나갈 계획이며 중국인들의 화장품 소비 증가와 국내 화장품 제품 선호 현상으로 동사 역시 향후 중국 시장에서 높은 성장세를 기록할 것으로 전망

밸류에이션: 우수한 성장성 대비 저평가
- 최근 주가가 빠르게 상승했음에도 불구하고 내년 컨센서스 실적 기준으로 PER 7.5배 수준. 화장품 관련 종목 중 가장 저평가
국내부문은 강화된 브랜드력을 바탕으로 유통망 확장과 프리미엄 제품 호조로 성장 지속될 전망, 중국 부문은 유통망 확장이 본격화되면서 고성장 기록할 것으로 예상

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[뉴스핌 Newspim]김양섭 기자 (ssup825@naver.com)

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