[뉴스핌=김동호 기자] 3분기 완성차 판매 감소와 계절적 요인에 따른 업황 둔화 우려에도 불구하고 현대모비스의 질주는 이어질 전망이다.

한양증권의 김연우 애널리스트는 16일 현대모비스에 대해 "현대, 기아차의 해외시장 판매 확대에 따른 수혜와 신규시장 개척으로 인한 A/S부품 사업부의 외형 확대가 기대된다"고 밝혔다.

또한 오토넷 합병 시너지 효과에 따른 모듈 사업부의 성장성에도 주목할 필요가 있다는 분석이다.

투자의견은 '매수'를 유지했으며, 목표주가는 기존 22만원에서 26만원으로 상향조정했다.

상반기 실적 역시 기대이상의 성과를 달성했다는 평가다.

현대모비스는 상반기 매출액과 영업이익이 각각 6조 7637억원과 8834억원을 기록하며 어닝서프라이즈를 달성했다.

김 애널리스트는 "글로벌 시장 회복세에 따라 고마진 구조의 AS 수출 매출이 증가한 가운데, 신차의 핵심 부품 장착률 확대에 따른 모듈 사업의 성장성이 돋보였다"고 평가했다.

또한 현대차의 지분 확대 효과와 오토넷과 합병 이후 현대차 경상개발 기술료 지급 완료 등 영업외적 긍정적 요인도 발생했다는 설명이다.