[뉴스핌=이연춘 기자] "2/4분기 이후 재무구조 개선과 신규투자 즉, 선박투자와 터미널 개발를 위해 이사회에서 유상증자를 결정했다."

한진해운은 주주배정 유상증자와 한진해운신항만 지분 49% 매각을 통해 자그마치 4521억원 수혈에 나선 그 배경에 대해 이 같이 밝혔다.

한진해운에 따르면 10일 이사회를 열고 부산 신항만 지분 49%를 사모펀드에 2000억원에 매각하기로 결정했다. 경영권 유지에 필요한 51%의 지분을 제외한 나머지 지분 전량을 매각키로 한 것이다.

또한 한진해운은 유상증자 계획도 의결했다. 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 실시，약 2521억원을 조달하기로 했다. 발행할 신주는 1091만5219주로, 발행 예정 가격은 보통주 1주당 2만3100원이다.

한진해운 관계자는 "유상증자와 부산 신항만 지분 매각 대금 일부는 재무구조개선 약정을 위한 부채 상환에 사용할 계획"이라며 "또한 이후 선박투자와 ▲ 스페인 ▲ 미국 ▲ 베트남 등에 터미널 개발을 위한 신규투자에 쓰일 것"이라고 설명했다.

그는 이어 "2008년 말 금융위기로 시작된 세계 경제 침체와 해운경기 불황에 세계적인 해운사들은 유상증자나 자산 매각을 통해 운영자금을 마련했지만, 국내 해운사들은 회사채를 발행해 유동성을 확충한 탓에 과중한 이자비용 부담을 안고 있다"면서 "지난해 비용절감 3억1500만불 절감했다"고 말했다.

특히, 5월 미주 운임 계약과 관련 "현재 화주들과 운송계약(Service Contract) 협상이 대부분 마무리 됨에 따라 올해 안정적인 T/P, E/B 운송 물량 확보가 기대된다"며 "운임 회복이 성공적으로 이루어졌을 시, 본격적인 성수기가 시작되는 3/4분기부터 물동량 증가에 따른 수익성이 대폭 개선될 것"이라고 기대했다.

대신증권 양지환 애널리스트는 "유상증가 발표로 인한 주당순자산가치 훼손은 미미하고, 터미널 지분매각에 따른 투자지분처분이익 2000억원이 2분기에 반영될 예정으로 유증 후 총 주식수로 산출해도 EPS와 BPS는 2353원/주 증가할 전망"이라고 설명했다.

한편 한진해운은 올해 1/4분기에 영업이익 25억원을 기록해, 소폭이나마 5분기 만에 흑자 전환에 성공했다.