푸르덴셜투자증권 리서치센터(센터장 우영무)의 5월 3일자 "미국 및 유럽 증시 리뷰"입니다. 참고하시기 바랍니다.
▶ U.S. Market Flow
- 30일 미 증시, 골드만삭스에 대한 연방검찰 수사착수 소식, 1분기 경제성장률에 대한 아쉬움 등으로 급락 마감. 다우지수 전일대비 158.71pt(-1.42%) 하락한 11008.61, 나스닥지수 전일대비 50.73pt(-2.02%), 내린 2461.19, S&P500 전일대비 20.09pt(-1.66%) 떨어진 1186.69
- 4월 미시건대학 소비자신뢰지수는 72.2를 기록하며 2009년 11월 이후 최저 수준을 나타냄.
- 상무부, 미국 1분기 GDP성장률이 3.2%를 기록하며 지난 4분기(5.6%)대비 성장세는 둔화되었으나 3분기 연속 증가세를 이어감.
- 4월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 63.8을 기록하며 5년래 가장 높은 수준을 나타냄.
- 월스트리트저널은 익명의 소식통을 인용, 검찰측이 골드만삭스를 사기혐의로 형사 고발하는 방안을 검토하고 있다고 보도.
- 30일 국채가격, 미 증시가 약세를 나타낸 데다 그리스 우려가 상존하며 상승 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 3.66%
- 30일 국제유가, 세계 경기회복 기대가 부각되고 있고 그리스 재정우려가 약화되며 상승 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.98달러 상승한 86.15달러
▶ U.S. Market Insights
- 골드만삭스[GS](-9.39%), 뱅크오브 아메리카-메릴린치, S&P가 형사차원에서 수사가 진행된데 따른 위험을 이유로 골드만삭스의 투자등급과 목표주가를 하향 조정.
- 골드만삭스 악재로 금융주 약세, 씨티그룹[C](-4.17%), 뱅크오브아메리카[BAC](-2.57%), JP모간체이스[JPM](-3.23%), 모간스탠리[MS](-3.48%), 크레디트 스위스[CS](-2.66%) 주가 하락.
- 반도체 웨이퍼생산업체 MEMC 일렉트로닉 머티리얼[WFR], 1분기 적자를 기록했다는 소식으로 주가 18.63% 급락.
▶ 유럽 Market Insights
- 30일 유럽 증시는 그리스 재정적자 우려하락에도 불구하고 주요 기업들의 실적우려로 하락마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 -64.55p(-1.15%) 하락한 5,553.29, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -23.63p(-0.62%) 내린 3,816.99, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -9.21p(-0.15%) 하락한 6,135.70으로 각각 마감.
- 게오르게 파판드레우 그리스 총리, 그리스에 대한 유로존·IMF의 지원과 그에 따르는 채무개선 방안을 수용할 준비가 됐다고 밝힘. 지원 패키지에 따르면 그리스는 2012년까지 240억유로(32억달러)의 예산을 추가로 감축해야 함. 지원금의 1/3 가량을 IMF가 냄.
- 블룸버그통신에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC)는 HFT 거래와 관련된 조사를 위해 헤지펀드들을 소환했다고 밝혔음.고주파 거래는 고성능 컴퓨터를 통해 실시간으로 데이터를 처리, 수백만건의 거래를 일순간에 처리하는 거래 방법.
- 스페인 통계청, 1분기 실업률이 20.05%를 기록했다고 밝혔음. 지난해 4분기 실업률은 18.8%였음. 스페인의 실업률은 유로화를 사용하는 유로존 16개 국가 중 가장 높으며 유로존 평균의 2배에 달함.
- 유럽 3위 석유 회사인 프랑스 토탈이 전년동기대비 9% 늘어난 순익을 거뒀다고 발표함. 1분기 순익은 앙골라, 나이지리아, 멕시코 걸프만 원유 생산량이 늘어나며 전년 동기 22억 유로 순익보다 증가했으나 업계 예상 순익 23억7000만 달러에는 다소 못 미쳤음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
▶ U.S. Market Flow
- 30일 미 증시, 골드만삭스에 대한 연방검찰 수사착수 소식, 1분기 경제성장률에 대한 아쉬움 등으로 급락 마감. 다우지수 전일대비 158.71pt(-1.42%) 하락한 11008.61, 나스닥지수 전일대비 50.73pt(-2.02%), 내린 2461.19, S&P500 전일대비 20.09pt(-1.66%) 떨어진 1186.69
- 4월 미시건대학 소비자신뢰지수는 72.2를 기록하며 2009년 11월 이후 최저 수준을 나타냄.
- 상무부, 미국 1분기 GDP성장률이 3.2%를 기록하며 지난 4분기(5.6%)대비 성장세는 둔화되었으나 3분기 연속 증가세를 이어감.
- 4월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 63.8을 기록하며 5년래 가장 높은 수준을 나타냄.
- 월스트리트저널은 익명의 소식통을 인용, 검찰측이 골드만삭스를 사기혐의로 형사 고발하는 방안을 검토하고 있다고 보도.
- 30일 국채가격, 미 증시가 약세를 나타낸 데다 그리스 우려가 상존하며 상승 마감. 미 재무부 10년만기 국채수익률 전일대비 0.07%p 하락한 연 3.66%
- 30일 국제유가, 세계 경기회복 기대가 부각되고 있고 그리스 재정우려가 약화되며 상승 마감. WTI 6월물 인도분 가격 전일대비 배럴당 0.98달러 상승한 86.15달러
▶ U.S. Market Insights
- 골드만삭스[GS](-9.39%), 뱅크오브 아메리카-메릴린치, S&P가 형사차원에서 수사가 진행된데 따른 위험을 이유로 골드만삭스의 투자등급과 목표주가를 하향 조정.
- 골드만삭스 악재로 금융주 약세, 씨티그룹[C](-4.17%), 뱅크오브아메리카[BAC](-2.57%), JP모간체이스[JPM](-3.23%), 모간스탠리[MS](-3.48%), 크레디트 스위스[CS](-2.66%) 주가 하락.
- 반도체 웨이퍼생산업체 MEMC 일렉트로닉 머티리얼[WFR], 1분기 적자를 기록했다는 소식으로 주가 18.63% 급락.
▶ 유럽 Market Insights
- 30일 유럽 증시는 그리스 재정적자 우려하락에도 불구하고 주요 기업들의 실적우려로 하락마감. 영국 FTSE 100 지수, 전일 대비 -64.55p(-1.15%) 하락한 5,553.29, 프랑스 CAC 40 지수, 전일 대비 -23.63p(-0.62%) 내린 3,816.99, 독일 DAX 지수, 전일 대비 -9.21p(-0.15%) 하락한 6,135.70으로 각각 마감.
- 게오르게 파판드레우 그리스 총리, 그리스에 대한 유로존·IMF의 지원과 그에 따르는 채무개선 방안을 수용할 준비가 됐다고 밝힘. 지원 패키지에 따르면 그리스는 2012년까지 240억유로(32억달러)의 예산을 추가로 감축해야 함. 지원금의 1/3 가량을 IMF가 냄.
- 블룸버그통신에 따르면 유럽연합 집행위원회(EC)는 HFT 거래와 관련된 조사를 위해 헤지펀드들을 소환했다고 밝혔음.고주파 거래는 고성능 컴퓨터를 통해 실시간으로 데이터를 처리, 수백만건의 거래를 일순간에 처리하는 거래 방법.
- 스페인 통계청, 1분기 실업률이 20.05%를 기록했다고 밝혔음. 지난해 4분기 실업률은 18.8%였음. 스페인의 실업률은 유로화를 사용하는 유로존 16개 국가 중 가장 높으며 유로존 평균의 2배에 달함.
- 유럽 3위 석유 회사인 프랑스 토탈이 전년동기대비 9% 늘어난 순익을 거뒀다고 발표함. 1분기 순익은 앙골라, 나이지리아, 멕시코 걸프만 원유 생산량이 늘어나며 전년 동기 22억 유로 순익보다 증가했으나 업계 예상 순익 23억7000만 달러에는 다소 못 미쳤음.
[푸르덴셜투자증권 김영은 박태웅 연구원]
