토러스투자증권은 16이 두산중공업에 대해 "신규 수주의 대폭 Level-Up으로 연간 10조원대 수주 시대로의 진입 할 것"이라며 "UAE원전, 사우디 라빅, 인도화력 등 이미 발전 부문에서 수주 가능성이 높은 프로젝트만 10조원에 육박 할 것"이라고 전망했다.

김재범 연구원은 "특히 2010년 신규수주 가이던스는 11조원으로 전년대비 97.8% 성장할 것으로 사업부문별로는 발전 부문 7조원, 산업부문 1조원, 주단 부문 6524억원, 건설 부문 9600억원"이라며 "UAE원전(4조원), 사우디 라빅(4조원), 인도화력(1.7조원) 등 가능성 높은 프로젝트 고려시 목표 달성은 무리가 없을 것"이라고 설명했다.

다음은 리포트 내용,

신규 수주의 대폭 Level-Up.

연간 수주 10조원대 진입에 주목해야 할 시점으로 판단. UAE원전, 사우디 라빅, 인도화력 등 이미 발전 부문에서 수주 가능성이 높은 프로젝트만 10조원에 육박. 해외에서 추가 수주 가능한 원전 프로젝트(터키, 요르단 등)도 기대. 세계 원전 수요 확대에 따른 수혜 지속될 것으로 예상. 동사는 PWR 방식의 원자력 주기기(RPV : Reactor Pressure Vessel) 제작에 풍부한 경험과 기술력을 보유, 타 업체의 시장진입이 쉽지만은 않은 상황이어서 상당 기간 동사의 원전 주기기 경쟁력은 유지될 전망.

투자의견 BUY, 목표주가 102,000원 유지

연간 수주 10조원대 진입 가능성이 상당히 높은 것으로 평가되고, 수주 산업의 특성상 신규수주가 주가에 미치는 영향이 크다는 점을 고려하면, 향후 주가의 방향성은 긍정적. 2010년 회사측의 영업실적 가이던스 수치는 당사 예상치 대비 소폭 낮은 것으로 평가되나, 동사의 2010년 수주 Pool과 과거 성공률을 고려할 경우, 신규 수주의 추가적인 상승 가능성 있는 것으로 판단됨. 기존 투자의견 BUY, 목표주가 102,000원 유지