- FI, 금호산업 2조5000억 유상증자...최대주주 될 것
- 산은, “회사에 신규자금 넣는다면 원안은 철회 가능”
- "은행보고 투자하라는 것" 합의 못해, 협상난항 불가피


[뉴스핌=한기진 기자] 금호아시아나그룹의 구조조정이 새 국면을 맞게 됐다.

대우건설 FI(재무적투자자)들이 산업은행이 제시한 ‘대우건설 주식 1만8000원 매각’을 거부했기 때문이다.

대신 FI들은 ‘2조5000억원을 금호산업에 투입해 최대주주의 위치를 확보한 다음, 다른 투자자에게 재매각’하는 안을 제시했다.

21일 산업은행 본점에서 산업은행과 가진 세번째 회의에서, 대우건설 FI들은 “산업은행이 제시한 지분인수방안은 수용할 수 없다”고 했다.

1만8000원에 대우건설 주식을 산은PEF에 넘기고 나머지 차액은 채무재조정을 통해 받아가라는 것을 거부한 것.

FI들은 대안으로 금호산업에 신규자금 2조2000억원을 투입하겠다고 했다.

신규자금으로 금호산업의 유상증자를 실시 FI가 최대주주로 올라서, 금호그룹이 정상화되면 주식을 매각해 투자금을 회수하겠다는 전략이다.

만일 FI의 희망대로 이뤄진다면 FI는 금호산업 지분 50.1%를 확보한 최대주주가 된다.

금호산업의 유상증자가 이뤄지면 이후 아시아나항공에 대해 3000억원 규모의 유상증자를 실시한다.

이렇게 해서 금호산업은 아시아나항공과 대우건설 그리고 대한통운에 대한 지배력을 강화할 수 있다.

FI들은 자금조달은 해외금융기관으로부터 1조2000억원 LOC(투자확약서)를 확보했고, 연기금으로부터 7000억원을 조달할 계획이다.

이에 대해 산업은행 관계자는 “신규자금을 지원한다면 대우건설 지분 주당 1만8000원 매입안은 철회하겠다”고 했다.

당장 1조원 규모의 자금지원만 이뤄져도 금호그룹의 유동성위기는 충분히 막을 수 있는데 반대할 이유가 없다는 것이다.

FI 관계자도 “금호의 회사채 4800억원 중 최초 만기가 9월부터 도래하는 만큼 충분한 지원이 될 것”이라며 “1조원 마련은 연말까지 충분하다”고 했다.

하지만 금호산업의 유상증자는 오너는 물론 채권단의 동의를 얻어야 하기 때문에 향후 협상과정에 난항이 예상된다.