반도체, 3G 아이폰 수요증가...낸드플레시 시장 구세주- 키움

기사입력 : 2008년07월16일 08:34

최종수정 : 2008년07월16일 08:34

김성인 키움증권 애널리스트는 16일 반도체산업과 관련, "낸드 플레시 메모리 가격이 다음달부터 반등세로 전환 될 것으로 예상된다"며 "대용량 낸드 플레시 메모리를 내장한 애플의 3G-아이폰의 폭발적 수요증가는 낸드 플레시 메모리 시장의 구세주가 될 것으로 전망된다"고 진단했다.

다음은 리포트 내용이다.

- NAND Flash 메모리 가격 8월부터 반등세로 전환 예상

7월 11일 21개국에 동시 선보인 3G-아이폰이 출시 3일 만에 100만대 이상 판매됨. 07년 6월 출시한 2G-아이폰이 74일 걸려 100만대를 판매했던 점을 고려하면 매우 고무적 → NAND Flash 메모리의 수요의 기폭제로 작용 예상

더구나 NAND Flash 메모리 가격이 8” Fab의 Cash Cost 하회, 12” Fab의 총원가를 밑돌고 있음. 따라서 일부 업체들 8” Fab의 Fade-out 뿐만 아니라 12” Fab의 Capa도 축소중 → NAND Flash 메모리의 공급량 증가율이 8월부터 급격히 둔화될 것으로 예상

3G-아이폰의 폭발적인 수요증가로 애플은 NAND Flash 메모리를 7월부터 Pull in 할것으로 보여 일부 NAND Flash 메모리 업체는 7월부터 물량 부족 예상→ 유통시장에 NAND Flash 메모리 공급량 증가도 제한적인 것으로 전망

따라서 NAND Flash 메모리 가격은 계절적 성수기인 8월부터 반등할 것으로 예상

- 가격반등이 당초 예상보다 늦어진 이유는 공급량 급증과 Digital Set의 수요위축 때문

NAND Flash 메모리 가격은 통상적으로 계절적 성수기인 6~7월에 반등을 예상했으나 늦어진 이유는 1’st Tier의 공급량 증가율(bit growth)이 급증하고 있기 때문임

M/S 1위인 삼성전자의 NAND Flash 메모리 bit growth는 1Q08에 25%QoQ 증가했고

2Q08에도 24%QoQ로 가파르게 증가하고 있음. 또한 M/S 3위인 IMFT의 bit growth는 삼성전자를 상회하고 있음.

Global 경기침체에 따른 소비심리 위축으로 NAND Flash 메모리의 수요처인 Digital 가전(휴대폰, DSC 등)의 수요가 2Q08부터 급격히 위축되고 있음. 더구나 하반기 수요도 장담하기 어려운 실정임.

Digital Set 업체들이 2H08부터 수요위축에 대비한 Set 및 부품 재고조정으로 인해 NAND Flash 메모리의 구매량을 줄이고 있음

- 대용량 NAND Flash 메모리를 탑재한 휴대폰 3Q08에 일제히 출시⇒수급에 긍정적 작용

이처럼 악화된 국면에서 대용량(8GB/16GB) NAND Flash 메모리를 내장한 애플의 3G-아이폰의 폭발적 수요증가는 NAND Flash 메모리 시장의 구세주

특히 대용량 NAND Flash 메모리 내장에 소극적이었던 휴대폰 경쟁업체들이 대용량 NAND Flash 메모리를 탑재한 휴대폰을 3Q08 중반에 일제히 출시할 것으로 보여 NAND Flash 메모리 수급은 점차 호전될 수 밖에 없을 것으로 보임.

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6월 경상수지 최대 흑자 [서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난 6월 우리나라의 경상수지가 전월에 이어 역대 최대 흑자를 기록했다. 반도체를 중심으로 한 정보기술(IT) 품목 수출 호조로 월간 상품수출이 처음으로 1000억달러를 넘어선 영향이다. [자료=한국은행] 한국은행이 6일 발표한 '2026년 6월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 전월(386억1000만달러)에 이어 두 달 연속 월간 기준 역대 최대 기록을 갈아치웠다. 이에 따라 올해 상반기 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러를 기록했다. 경상수지 흑자를 견인한 것은 상품수지다. 6월 상품수지는 478억9000만달러 흑자를 기록하며 전월에 이어 역대 최대를 다시 썼다. 국제수지 기준 상품수출은 1123억7000만달러로 전년 동월 대비 84.5% 증가하며 월간 기준 처음으로 1000억달러를 넘어섰다. 상품수입은 644억8000만달러로 38.6% 늘었다. 통관 기준으로는 반도체 수출이 전년 동월 대비 196.9% 급증했고 컴퓨터·주변기기(SSD)는 282.7% 증가했다. IT 품목 수출은 160.4% 늘었으며 비IT 품목도 ▲석유제품(47.5%) ▲화공품(18.6%) ▲철강제품(17.9%) ▲승용차(6.1%) 등을 중심으로 18.6% 증가했다. 통관 기준 수입은 ▲원자재(30.5%) ▲자본재(35.3%) ▲소비재(16.4%)가 모두 늘었다. 서비스수지는 12억9000만달러 적자를 기록해 전월(-10억9000만달러)보다 적자 폭이 확대됐다. 여행수지는 외국인 입국자 증가와 유류할증료 인상 등에 따른 출국자 감소로 4억4000만달러 흑자를 기록했지만 지식재산권사용료수지는 전월 흑자에서 4억4000만달러 적자로 전환됐다. 본원소득수지는 배당소득을 중심으로 32억7000만달러 흑자를 기록해 전월(21억7000만달러)보다 흑자 폭이 확대됐다. 배당소득수지는 배당수입이 늘어난 데다 전월 분기배당에 따른 기저효과로 배당지급이 줄면서 25억6000만달러 흑자를 나타냈다. 금융계정 순자산은 6월 중 467억1000만달러 증가해 월간 기준 역대 최대 증가 폭을 기록했다. 종전 최대였던 올해 3월(369억9000만달러)을 넘어선 것이다. 직접투자에서는 내국인의 해외투자가 80억1000만달러, 외국인의 국내투자가 46억3000만달러 각각 증가했다. 증권투자에서는 외국인의 국내 주식 매도세가 이어졌다. 외국인의 국내 주식 투자는 차익실현 매도 등의 영향으로 316억1000만달러 감소하며 전월(-310억5000만달러)에 이어 역대 최대 순매도 기록을 다시 경신했다. 외국인의 국내 채권투자는 세계국채지수(WGBI) 자금 유입에도 분기 말 만기도래 영향으로 증가 폭이 줄어든 52억9000만달러를 기록했다. 내국인의 해외 증권투자는 주식을 중심으로 35억6000만달러 증가했다. eoyn2@newspim.com 2026-08-06 08:00