- 국내금융기관 해외M&A 중 가장 큰 규모

국민은행(은행장 강정원)은 지난 14일 오후 이사회를 열어 카자흐스탄의 센터크레딧은행(Bank Center Credit·이하 BCC) 지분 50.1%의 인수를 승인했다고 17일 밝혔다.

국민은행은 우선 30% 지분을 취득하기 위해 약 6억 3400만달러(원화 약 6,213억원)를 투자하기로 했다. 이는 이미 발행한 주식과 함께 BCC의 향후 지속적인 발전에 도움이 될 수 있는 신주발행분도 포함된 투자금액이다.

이로써 국민은행은 BCC의 최대주주인 Bakhytbek R. Bayseitov씨를 포함한 매도주주들과 체결된 주식매매약정서에 따라 BCC의 2대 주주가 된다.

매도주주들은 매도대금 중 2억4000만 달러를 BCC에 예치해 은행의 유동성을 강화하게 된다. 또 BCC는 약 1억6000만달러의 유상증자를 실시할 예정이다.

국민은행은 이번에 지분 30%를 인수한 이후, 추가적인 주식 매입이나 신주발행 등을 통해 50.1%까지 매입함으로써 경영권을 획득할 수 있게 된다.

계약 내용에 따라 향후 2년 6개월 이내에 점진적으로 50.1%까지 지분을 확대할 방침이다.

국민은행과 BCC는 양 은행간의 협력관계를 통해 금융역량과 전문성을 결합해 다양한 사업기회를 확보할 수 있을 것으로 기대했다.

특히 국민은행의 이번 투자는 단순한 자본투자의 범위를 넘어서, 경영참여를 통해 핵심역량을 함께 이전해 BCC를 카자흐스탄 뿐만 아니라 중앙아시아의 선도은행으로 발돋움시킬 수 있을 것으로 전망했다.

BCC는 2007년말 기준 총자산 73억2100만달러로 카자흐스탄 내 자산 규모 6위의 중견 상업은행이다. BCC는 개인 고객 및 중소기업 고객에 중점을 두고 있으며 카자흐스탄 내에서 견실하고 안정적인 영업방식과 높은 수익력을 가진 선도은행 중의 하나라고 은행측은 소개했다. BCC는 원유, 가스, 금, 우라늄, 동 등의 풍부한 천연자원을 가진 신흥 성장국인 카자흐스탄의 알마티에 본부를 두고 있다.

이번 거래는 한국에서 금융위원회 승인, 기획재정부의 신고수리와 카자흐스탄에서 금융관리 감독청 및 공정거래위원회의 승인 등의 절차를 남겨두고 있다.

국민은행 관계자는 "내일(18일) 카자흐스탄 알마티 현지에서 국민은행과 BCC가 서명식을 가진 후 기자회견을 열 예정"이라며 "앞으로 대금을 지급하고 주식인수가 까지 마무리되는데는 약 4~5개월이 걸릴 것"이라고 관측했다.