산업은행(총재 김창록)이 한국계 기관 뿐 아니라 아시아 지역 다른 나라 기관들도 발행에 손을 대지 못했던 국제채권 발행을 재개하는 물꼬를 터 눈길을 끈다.

산업은행 이성준 이사는 3일 정오 일본 도쿄 임페리얼호텔 에서 발행을 주선한 미쯔비시 UFJ증권과 미즈호증권 관계자들과 600억엔 규모의 사무라이본드 발행에 따른 서명식을 가졌다.

한국계의 국제채권발행은 미국 서브프라임모기지 부실화 사태 이후 지난 약 석달간 시도하지 못한 채 암중모색만 거듭하며 기회만 엿보던 터였다.

특히 산은에 따르면 국제금융시장은 아직도 이른바 '서브프라임'발 글로벌 신용경색 확산에 따라 투자심리가 완전히 회복되지 않은 상태라서 씨티나 도이치 등 일부 세계적으로 이름난 구미계 금융기관들만이 국제채를 발행하는 형편이었다.

이런 상황에서 국제채 발행에 성공함에 따라 아시아 채권발행 기관 가운데 가장 우량한 위상을 지니고 있음을 입증한 셈이라고 산은은 자평했다.

아울러 다른 한국계 기관을 포함한 다른 아시아 국가의 신용도 높은 기관들이 국제채를 발행할 수 있도록 길을 튼 것으로 기대된다.

산은은 이번에 사무라이본드는 3년 만기 270억엔과 5년 만기 330억엔으로 나눠 발행했다.
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금리 조건도 3년물 1.66%에 5년물 1.94%다. 이는 엔화 Libor금리에 각각 0.40%와 0.50%를 가산한 수준이다.

산은 이성준 이사는 이날 "지난 두달여 동안 시장동향을 면밀히 모니터링 하고 투자가 발굴에 노력을 기울인 결과, 여타 시장보다 10bp 이상 낮은 발행금리로 신속히 발행할 수 있었다"고 전했다.

이어 그는 "이번 거래로 산은이 국제채 발행에 어려움을 겪고 있는 한국 및 아시아 기관들에게 길을 터주게 되었고, 위기일수록 더욱 빛을 발하는 벤치마크 발행자로서 위상을 다시 한번 굳건히 했다"고 덧붙였다.

한편 산은은 이번에 확보한 자금으로 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이다.