- 우리 기업 해외법인 첫 자체신용으로 발행 주선 성공

산업은행(총재 김창록)은 19일 SK해운의 영국현지법인인 SK 쉬핑 유럽 PLC가 미화 5000만 달러 규모의 외화 변동금리채권(FRN: 일명 김치본드)을 발행하는 과정을 성공적으로 주선했다고 밝혔다.

산은의 이번 김치본드 발행 주선은 우리기업의 해외법인이 본사 보증없이 국내에서 공모로 발행한 첫 사례다.

앞으로 우리 기업의 글로벌 영업확충에 발판 노릇을 할 것으로 기대된다.

그동안 우리 기업의 해외현지법인이나 해외투자기업들은 본사나 국내 금융기관의 보증을 낀 상태에서 자금을 조달했지만 이번에는 자체 신용으로 성공했다는 데 의의가 큰 것으로 평가되고 있다.

특히 SK 쉬핑 유럽 PLC는 SK해운의 글로벌 전략의 핵심지역중 하나인 유럽내에 확고한 입지를 구축하기 위해 영업확충에 박차를 가하고 있던 처지에서 독자적 자금조달을 이룩했다는 점도 이채롭다.

이번 김치본드는 한국기업평가와 한국신용평가에서 모두 BBB+의 신용등급을 받은 것으로 알려졌다.

미국의 서브프라임 모기지 부실파문으로 인해 국내외 외화자금조달이 어려운 상황에서도 산은과 농협 등 국내투자자에 의해 전액 인수된 것으로 알려졌다.

최봉식 산은 발행시장실장은 "이번 김치본드 발행은 국내 채권시장을 통한 우리기업의 글로벌 전략 지원이라는 의미 외에도 외국기업에 대한 채권발행 주선과 외화유동성을 활용할 수 있는 새로운 투자수단의 제공 등 국내 자본시장의 선진화에도 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

또 그는 "앞으로 산은은 국내기업의 해외법인 뿐만 아니라 순수 외국기업에 대해서도 김치본드와아리랑본드의 발행을 적극 유치함으로써 우리금융시장이 동북아의 금융허브로 도약하는데 일조하겠다"고 덧붙였다 .

김치본드는 외국기업이 한국내에서 원화이외의 통화(U$,유로,￥ 등)로 발행한 유로채로서 일본의 쇼군본드 등과 같은 유형이다.