현대모비스, 여전히 저평가 '매수'-대우

기사입력 : 2007년02월08일 09:51

최종수정 : 2007년02월08일 09:51

대우증권은 26일 "현대모비스는 부품제조 부문 할인요인을 감안해도 여전히 저평가 상태"라고 평가했다.

박영호 애널리스트는 "4분기 영업이익은 시장 기대치를 하회했다"며 "이는 부품제조 부문 마진 인하와 애프터서비스 수출 외형 감소 때문"이라고 분석했다.

대우증권은 현대모비스 투자의견 '매수', 목표가 10만6000원을 유지했다.

다음은 현대모비스 분석보고서 요약입니다.

◆부품제조 부문 할인요인 감안해도 여전히 저평가

2006년 4분기 영업이익은 1,830억원(영업이익률 8.5%)으로 시장 기대치를 하회

영업수익성 악화 원인은 중국 CKD 수출 등 부품제조 부문 마진 저하와 A/S 수출 외형 감소 때문으로 추정

A/S 부문 부진은 지속 가능한 상황은 아닌 것으로 판단되고 부품제조 부문 할인요인을 감안하여도 여전히 저평가 상태로 판단

106,000원의 목표주가와 매수의견 유지

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