[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 19일 이수페타시스(007660)에 대해 '다시 한번 꿈꾸는 고공행진'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '2Q26 Review: 전방위 맑음 / 양과 질, 모두 잡는다 / 투자의견 Buy, 적정주가 160,000원 유지: 동사의 '26년과 '27년 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 4.7%, 10.2% 상향한 3,486억원, 5,363억원으로 전망한다. 당사는 여전히 Multi-LAM 비중 확대가 가져올 이익 레버리지 효과가 여전히 시장에서 과소평가되고 있다고 판단한다. 이에 따라 당사 '27년 영업이익 추정치는 현재 시장 컨센서스를 14.6% 상회하며, 향후 MultiLAM 매출 확대를 통해 추가적인 컨센서스 상향 조정이 이어질 것으로 기대한다. 글로벌 Peer의 주가 하락을 반영해 Target Multiple을 기존 30.9배에서 26.0배로 하향했으나, 이익 추정치 상향을 반영해 적정주가 160,000원을 유지하며 실적 상향 국면에서의 주가 조정을 매수 기회로 제시한다.'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2026년 07월 13일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 08일 81,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 05월 18일 최고 목표가인 180,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 160,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 175,769원, 메리츠증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 160,000원은 26년 05월 28일 발표한 신한투자증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 175,769원 대비 -9.0% 낮은 수준으로 이수페타시스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 175,769원은 직전 6개월 평균 목표가였던 151,273원 대비 16.2% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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