[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 12일 코스맥스(192820)에 대해 '2Q26 Review: 전 법인 견조, 국내도 드디어 마진 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스맥스(192820)에 대해 '2Q26 코스맥스 연결 기준 매출액은 7,949억원(+27.5%yoy), 영업이익은 737억원 (+21.2%yoy, OPM 9.3%)으로 시장 기대치를 소폭 상회하는 실적을 시현. 국내 스킨케어 고성장 및 겔마스크 수익성 개선. 중국 법인 주요 고객사 중심 안정적 성장, 색조 비중 증가로 단기 수익성 하락. 동남아 인도네시아·태국 법인 회복세 및 대형 고객사 성장 가시화. 미국 법인 흑자 전환, OTC 비중 증가 및 리오더 통한 체력 강화.'라고 분석했다.


◆ 코스맥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 240,000원 -> 300,000원(+25.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2026년 07월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 12일 290,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 11일 최저 목표가인 230,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 코스맥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 264,900원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 264,900원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 320,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 코스맥스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 264,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 243,947원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 코스맥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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