[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 03일 한온시스템(018880)에 대해 '하반기 신규 수주 기대'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
LS증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '2Q26P 매출액 2.9조원(+0.6% YoY, +4.6% QoQ), 영업이익 1,037억원(+61.3% YoY, +6.7% QoQ, OPM 3.6%)을 기록, 컨센서스 하회. 하반기에 현대차그룹, 포드 등 대형 수주가 집중되어 있어 연간 가이던스 13억 달러 달성은 가능할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,300원 -> 4,300원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,300원은 2026년 07월 16일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 4,300원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 18일 3,800원을 제시한 이후 하락하여 25년 10월 30일 최저 목표가인 3,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 4,300원을 제시하였다.


◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,761원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 4,300원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,761원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 3,000원 보다는 43.3% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,761원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,944원 대비 20.7% 상승하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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