[리포트 브리핑]효성, '상반된 모습을 보이고 있는 주가와 실적' 목표가 260,000원 - BNK투자증권

기사입력 : 2026년07월21일 10:48

최종수정 : 2026년07월21일 10:54

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 21일 효성(004800)에 대해 '상반된 모습을 보이고 있는 주가와 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 효성 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 효성(004800)에 대해 '수익성 제고에 우호적인 업황과 사업 경쟁력. 낮아진 주가, 높아질 주주환원 여력. 투자의견 매수 유지, 목표주가 260,000원 하향: 효성중공업이 1분기보다 좋을 것으로 예상하는 가운데 효성티앤씨도 좋은 흐름을 유지했을 것으로 추정된다. 1분기에 효성티앤씨가 특별했다면 2분기는 중동전쟁의 반사수익을 누린 효성화학이 될 것 같다. 상장자회사는 지분법대 상으로 실적 호전에 따라 지분법이익이 늘어날 것으로 전망한다. 글로벌 신규 시장 판매 확대로 수익구조가 좋아진 효성티앤에스는 전분기의 계절적 비수기에서 벗어나 실적이 개선되었을 것으로 예상한다. 이는 작년과도 같은 흐름으로 하반기는 더 좋았었다. 상장자회사의 낮아진 주가 수준을 반영해 목표주가를 하향하지만, 기업과 주주가치에 기대하는 개선은 변함이 없다. 자회사 실적이 구체화되는 시점에 가치를 재 조명하는 기회가 생길 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 370,000원 -> 260,000원(-29.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2026년 04월 29일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 370,000원 대비 -29.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 21일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 26년 04월 29일 최고 목표가인 370,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 260,000원을 제시하였다.

◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 248,333원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 248,333원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 300,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 효성의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 248,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 160,000원 대비 55.2% 상승하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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