[리포트 브리핑]삼성증권, '강력한 리테일 경쟁력으로 경상적 이익 Level up된 상황' 목표가 135,000원 - BNK투자증권

기사입력 : 2026년07월10일 11:27

최종수정 : 2026년07월10일 13:15

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 10일 삼성증권(016360)에 대해 '강력한 리테일 경쟁력으로 경상적 이익 Level up된 상황'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 135,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 삼성증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2Q26 지배주주순이익 +124.1%yoy(+16.6%qoq)인 5,257억원으로 분기 최대 실적 예상. 수수료이익 큰 폭 증가와 이자이익도 양호함에 기인. 지배주주순이익 2025년 기고효과에도 +12.2%yoy 실현. 2026년(E) 수수료이익 큰 폭 증가 및 안정적 이자이익 증가, 하반기 상품 및 기타손익 큰 폭 축소를 가정하여도 +82.9%yoy인 1.8조원의 최대실적 예상. 증권업종 이익 증가의 핵심이 국내주식 활성화에 따른 거래대금 증가라는 점과 WM 및 퇴직연금시장에서의 경쟁력, 국내 주식투자자의 해외주식 투자 M/S 상위, IBKR을 통한 해외 주식투자자 선점 등 리테일 경쟁력은 더욱 강화될 전망. 더불어 3년 평균 배당성향 35% 감안 배당수익률도 6.8%로 높을 것으로 예상. 이에 따라 ROE 19.3% 대비 PBR 1.0배의 저평가 매력 유효하다고 판단하여 투자의견 BUY 및 목표주가 135,000원 유지함'라고 분석했다.

◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 135,000원 -> 135,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 135,000원은 2026년 04월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 135,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 14일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 135,000원을 제시하였다.

◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 159,833원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 135,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 159,833원 대비 -15.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 120,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 159,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 100,769원 대비 58.6% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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