[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 29일 LG이노텍(011070)에 대해 '패키지솔루션 기대감 상승'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG이노텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '1분기 매출액과 영업이익은 5조 5,348억원(+11.1% YoY, -27.3% QoQ), 2,953억원 (+136.0% YoY, -9.1% QoQ)으로 컨센서스(Fnguide 4/27 기준 영업이익 2,191억원) 를 대폭 상회했다. 광학솔루션은 북미 고객사 신모델의 견조한 판매와 환율 효과로 OPM 5.2%(+3.4%p YoY)를 기록했다. 패키지솔루션은 높은 RF-SiP 가동률 속하이엔드 제품 비중 확대로 매출 성장과 마진 개선이 동반됐다. 모빌리티솔루션은 4분기 영업적자(-24억원)에서 167억원으로 회복하며 전사 실적 개선을 뒷받침했다. 26년 매출액과 영업이익은 각각 24조 3,413억원(+11.2% YoY), 1조 720억원(+61.2% YoY, OPM 4.4%)으로 전망한다. 광학솔루션은 하반기 핵심 고객사 스마트폰 신모델내 가변 조리개 탑재에 따른 Blended ASP 상승이 예상되며, 출하량 증가 이상의 매출 성장도 기대된다. 패키지솔루션은 타이트한 RF-SiP 수급이 지속되는 가운데, 하반기 중 FC-BGA의 신규 응용처 공급 개시와 고객군 확대가 전사 수익성 개선을 가속화할 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 360,000원 -> 700,000원(+94.4%)
상상인증권 정민규 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2026년 01월 28일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 360,000원 대비 94.4% 증가한 가격이다.


◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 656,364원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 656,364원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 850,000원 보다는 -17.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 656,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,105원 대비 189.0% 상승하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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