[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 실적 함의 - 수주 시점 차별화 검증 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 179,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화오션(042660)에 대해 '1Q26 매출 3.5조, 영업이익 4,200억 추정: 4Q25 대비 환율로 인한 당사 추정 매출 +440억, 영업이익 +150억 증가. 컨센서스 (3,700억) 대비 높은 영업이익 추정치의 주요 근거는 상선부문 매출 내 FY22 수주한 LNGC 비중의 급격한 qoq 감소 (51%→37%). LNGC 전체 매출비중은 76%→71%로 qoq 소폭 감소하나, FY23-25 수주한 고선가 매출비중 상승으로 OPM 기준 LNGC의 기여도가 확대되고, 해양부문 손실과 특수선 수익성 하락 (수상함 건조)을 상쇄. 상선부문 LNGC의 매출비중은 1Q-4Q26F 지속 하락하나, 이는 FY22 수주한 저선가 물량의 매출비중 하락이며 FY23-25 수주한 LNGC의 매출비중은 지속 증가세를 보일 것. 오히려 FY24-25 수주한 고선가 컨테이너선의 매출비중이 지속 상승하며 상선부문 OPM 개선세 지속될 것. 단순 선종 믹스보다 수주 시점의 차이를 고려해야 함.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 179,000원 -> 179,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 김용민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 179,000원은 2026년 04월 16일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 179,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 28일 102,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 179,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,684원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 179,000원은 26년 02월 02일 발표한 DB증권의 180,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 167,684원 대비 6.7% 높은 수준으로 한화오션의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 125,632원 대비 33.5% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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