[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 21일 스카이라이프(053210)에 대해 '느리지만 개선 중'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 6.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
메리츠증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '1Q26 연결 실적은 매출액 2,474억원(+1.9% YoY), 영업이익 86억원(+67.7% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 79억원)에 부합할 전망이다. GTS 가입자 포함 방송 가입자 순감이 지속되면서 방송 서비스수익은 전년 대비 -2.6% 감소하나, 인터넷 가입자 증가 효과로 통신서비스 매출액은 559억원으로 전년 대비 +11.1%, 전 분기 대비 +1.8% 증가할 전망이다. 국내 광고 업황 및 홈쇼핑송출수수료 부진으로 플랫폼 부문 매출액은 전년 수준인 788억원을 유지할 전망이다. 한편, 지난 7월 15일 출시한 IPTV 신상품 ‘ipit TV’는 2025년 말 12만명의 가입자 모집에 성공한 데 이어 1Q26 기준 18만명으로 증가하며 순증세를 지속 중이다. 1Q26 영업비용 중 가입자 증가 영향으로 망임차료(+5.0% YoY) 및 판매수수료(+0.8% YoY)가 증가했으나, 일회성 비용 부재로 영업이익률은 전년 대비 +1.4%p 개선된 3.5%를 기록할 전망이다.
'라고 분석했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,300원 -> 5,300원(0.0%)
메리츠증권 정지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,300원은 2025년 10월 21일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 5,300원과 동일하다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,957원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 5,300원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 5,957원 대비 -11.0% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 5,600원 보다도 -5.4% 낮다. 이는 메리츠증권이 스카이라이프의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,957원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,838원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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