[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 27일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '팜사업, 지난 5년 평균 영업이익률 40% 육박'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '2026년 포스코인터내셔널의 팜사업부문은 연간 2,154억원의 영업이익을 기록하며 작년 대비 100% 증가할 전망이다. 이에 따라 전사 영업이익 내 팜사업 비중도 의미 있게 확대될 것으로 판단된다. 2019년 팜사업 부문의 영업이익 비중은 전사 대비 1.3%에 불과했으나, 2025년에는 9.5% 수준까지 상승한 것으로 추정된다. 2026년 삼푸르나 아그로(현 프라임 아그리 리소시스) 인수 효과가 온기 반영되며 해당 비중이 15.8% 까지 확대될 전망이다. 특히 포스코인터내셔널 팜사업은 나무 연령 구조상 성숙 단계 비중이 높아 업계 평균 대비 차별화된 수익성을 시현하고 있다. 실제로 2021~2025 년 팜사업 평균 영업이익률은 약 40%로 높은 수준을 지속해 왔다. 또한 삼푸르나 아그로 인수에 따른 통합 시너지 효과는 연 3,000만달러가 추가 발생할 전망이다. 이번 인수로 포스코인터내셔널의 통합 조팜유(CPO) 생산능력은 기존 20만톤에서 60만톤으로 확대되었으며, 중장기적으로 2030 년 70만톤, 2035년 100만톤까지 확장할 계획이다. 조팜유(CPO) 생산이 100만톤 수준까지 확대될 경우, 팜사업에서만 연간 5,000억원 수준의 영업이익 창출도 가능할 것으로 추정된다.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 73,000원 -> 88,000원(+20.5%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2026년 01월 19일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 73,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 23일 64,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,846원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 88,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 70,846원 대비 24.2% 높으며, IBK투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 76,000원 보다도 15.8% 높다. 이는 IBK투자증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,000원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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