[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 19일 기가비스(420770)에 대해 '기판 검사장비 구조적 성장 구간 진입'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 78.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기가비스 리포트 주요내용
하나증권에서 기가비스(420770)에 대해 '투자포인트는 FCBGA 증설 사이클 진입으로 실적 개선세 지속되고 있으며 FCBGA 대면적화 및 고다층화로 검사 및수리 장비의 구조적 성장이 기대된다는 점이다. 25년 공시된 대규모 수주가 실적에 반영되며 25년 4분기 매출 291억원(YoY +324%, QoQ 303%), 영업이익 131억원(YoY 흑자전환, QoQ 1407%, OPM 45%)을 기록할 전망이다. 글로벌 탑티어 FCBGA 업체들이 AI 수요 대응을 위한 증설에 따라 26년 매출은 944억원(YoY +89%, 영업이익 378억원(YoY +168%, OPM 40%)을 기록할 전망이다. 글로벌 AI 가속기향 FCBGA 시장을 과점하고 있는 Ibiden과 Unimicron은 선제적으로 증설에 나서며 장비 발주가 시작된 것으로 파악된다. 이외에 AI 서버향 FCBGA 후발주자인 삼성전기, Zhen Ding Tech 등도 26년 ASIC향 FCBGA 수요 대응을 위해 ABF 기판 증설을 진행중이거나 증설을 고려하고 있어 ABF 기판 검사장비 시장을 과점하고 있는 기가비스의 수혜는 중장기적으로 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 기가비스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 82,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 82,000원을 제시했다.

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