[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '가장 편안한 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대에너지솔루션 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대에너지솔루션(322000)에 대해 '4Q25 Preview: 영업이익 139억원 추정. 2025년 연간 매출액 4,672억원(+10.6% YoY)과 영업이익 406억원(+1,051.5% YoY) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지: 2026년 연간 매출액 6,116억원(+30.9% YoY)과 영업이익 612억원(+50.5% YoY )으로 전망. 국내보다는 해외 시장에서의 성장이 클 것으로 예상하며 향후 국내 태양광 시장 본격적으로 커지면 매출 전망치도 올라갈 것. 수익성은 분기 내내 10%내외의 영업이익률을 보여줄 것으로 보이며 연간 수익성도 두 자릿수 대 달성 가능할 전망. 최근 국내 정부의 태양광 보급 확대 언급이 있었고 이를 실행할 제도적 뒷받침이 이루어지기를 기대하는 중. 향후 주가 역시 국내 정책 변화에 따라 움직일 것으로 판단하며 1)이격거리 규제 완화 2) ESS확대 3) 국내 공급망 강화 등이 중요할 것'라고 분석했다.


◆ HD현대에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.

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