[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 Pre - 미주 고마진 물량 확대로 성장세 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,000,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대일렉트릭 리포트 주요내용
유안타증권에서 HD현대일렉트릭(267260)에 대해 '4Q25 연결 매출액은 1조 1,434억원(YoY +40.2%), 영업이익은 2,723억원(YoY +63.7%, OPM 23.8%)으로 전망된다. 3Q25에 이어 미주향 전력기기 매출 비중 확대가 지속되며, 고마진 믹스 효과가 수익성 개선을 견인할 것으로 판단된다. 과거 이슈였던 미주 법인 연결조정 문제는 상당 부분 해소된 상황이며, 4Q25에는 3Q25 대비 딜리버리 물량이 증가함에 따라 매출과 이익 모두 추가 개선이 가능할 전망이다. 관세는 보전 시점과 납품 시점 간의 시차로 분기별 OPM 변동성은 일부 존재할 수 있으나, 구조적인 수익성 훼손 가능성은 제한적이다. 이에 따라 2025년 연결 매출액은 4조 597억원(YoY +22.2%), 영업이익은 9,467억원(YoY +41.5%, OPM 23.3%)으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ HD현대일렉트릭 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 910,000원 -> 1,000,000원(+9.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,000,000원은 2025년 10월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 910,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 23일 600,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,000,000원을 제시하였다.


◆ HD현대일렉트릭 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 863,750원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,000,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 863,750원 대비 15.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 1,050,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HD현대일렉트릭의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 863,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 488,143원 대비 76.9% 상승하였다. 이를 통해 HD현대일렉트릭의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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