[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 엘앤에프(066970)에 대해 '전일 공시 내용의 실적 영향은 극히 제한적'라며 신규 리포트를 발행하였다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '전일 공시 영향으로 엘앤에프 주가 장중 -10% 하락. 계약금액 감액이 실적에 미치는 영향은 극히 제한적. 엘앤에프에 대한 업종 Top Pick 관점 유지: ① 경쟁 업체들 대비 미국 IRA 종료에 따른 실적 악화 Risk가 제한적이다. 엘앤에프 전사 실적의 미국향 매출 비중은 3% 미만 수준이기 때문이다. ② 테슬라와의 강력한 파트너십 (매출비중 80%)은 테슬라의 신사업 전개 과정에서도 빛을 발할 전망이다. 2026년에는 스페이스X IPO와 휴머노이드 로봇 출시, 로보택시 서비스 영역 확대, ESS 비즈니스 확장 등 테슬라발 호재가 연이어 발생할 것으로 예상된다. 테슬라 배터리 Value Chain의 핵심 파트너사로서 엘앤에프의 낙수 효과가 기대된다. ③ 미국 ESS용 LFP 수요 급증 관련 최대 수혜주다. 북미 AI 데이터센터향 ESS용 LFP 수요가 폭발적으로 증가하고 있으나, 비중국 LFP 공급은 뚜렷한 경쟁 업체가 부재해 엘앤에프의 배타적 수혜가 전망된다. 향후 엘앤에프의 LFP 중장기 수주 계약 체결과 이에 따른 높은 가동률/안정적인 실적이 기대된다.'라고 분석했다.

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