[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 28일 SOOP(067160)에 대해 '성장우려에도 실적은 계속 성장 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 77.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SOOP 리포트 주요내용
유안타증권에서 SOOP(067160)에 대해 '플랫폼 사용자수 증가 둔화에 따른 성장성 둔화 우려로 동사 주가에 대한 벨류에이션 멀티 플이 7배 수준까지 하락하였으나, (1) 그럼에도 불구한 견조한 플랫폼 매출 (2) 트래픽 대비 여전히 높은 포텐셜에서 나오는 광고매출 (3)컨텐츠 형 매출이라는 새로운 형태의 광고 수익모델로 실적 성장은 지속되고 있음. 내수위주의 국내 대부분의 플랫폼이 사용자수가 정체된 지 오래된 상황에서 동사만 저성장 디스카운트를 받고 있는 상황이나, 동사가 가장 높은 광고매출 성장, 가장 높은 ROE를 시현하고 있어 디스카운트 해소가능성이 높다는 의견임. 사용자수 정체도 현재 동사가 추진중인 태국, 대만, 베트남에서의 라이브스트리밍 서비스의 컨텐츠 및 트래픽이 증가하고 있어, 동사 플랫폼의 사용자 수도 증가 가능성이 높다는 의견임'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '4분기 전망: 사용자의 증가가 없는 상황에서 ARPPU 증가에만 의존해오던 플랫폼 매출성장은 4분기에도 제한적일 것으로 예상되는 바, 4분기 효과를 감안 3분기와 유사한 매출 예상. 광고부문은 3분기 컨텐츠형 매출의 기저효과로 3분기 대비 큰 증가는 어렵겠으나, 4분기 신작 게임들의 출시가 많고, 광고 성수기 인 점을 감안, 3분기대비 소폭(QoQ +4.3%) 성장할 것으로 전망'라고 밝혔다.


◆ SOOP 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 120,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 120,000원을 제시했다.


◆ SOOP 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,667원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,667원 대비 11.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 170,000원 보다는 -29.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SOOP의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,800원 대비 -11.6% 하락하였다. 이를 통해 SOOP의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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