[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 한솔케미칼(014680)에 대해 '2026년에도 순항 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
DB증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '2026년에도 순항 예상: 2025년 한솔케미칼의 실적은 1) 반도체 호황기에 따른 고객사들의 가동률 상승, 2) 신규 2차전지 바인더 고객사 확보 등으로 개선되고 있음. 2026년에도 반도체 업황 호조에 따른 고객사들의 높은 가동률로 반도체 소재 위주 증익이 예상됨. 2026년 매출액, 영업이익은 각각 1조 455억원(+16% YoY), 2,043억원(+20% YoY)으로 종전 추정치 대비 8%, 19% 상향 조정함'라고 분석했다.

또한 DB증권에서 '4Q25 매출액, 영업이익은 각각 2,374억원(+3% QoQ, +26% YoY), 304억원(-38% QoQ, +35% YoY)으로 시장 예상치에 부합할 것으로 전망함. 과산화수소 매출은 3Q25에 이어 주고객사의 DRAM 가동률 상승으로 전분기 대비 증가할 것으로 예상함. 3Q25부터 해외 고객사향 TSA, HCDS 점유율이 확대된 프리커서 매출은 국내 반도체 고객사의 가동률 상승으로 전분기 대비 9% 증가할 전망임. QD 매출은 전분기 높은 기저효과로 2% 감소할 것으로 전망함'라고 밝혔다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 160,000원 -> 270,000원(+68.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 상승
DB증권 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 05월 13일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 68.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 26일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,375원, DB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 242,375원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 285,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,375원은 직전 6개월 평균 목표가였던 163,333원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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