[리포트 브리핑]신흥에스이씨, '미국 ESS 시장 확대 수혜주' 목표가 10,000원

[리포트 브리핑]신흥에스이씨, '미국 ESS 시장 확대 수혜주' 목표가 10,000원 - 유진투자증권

기사입력 : 2025년11월20일 09:45

최종수정 : 2025년11월20일 09:46

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 20일 신흥에스이씨(243840)에 대해 '미국 ESS 시장 확대 수혜주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 103.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신흥에스이씨 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신흥에스이씨(243840)에 대해 '2026년 매출 5,097억원 영업이익 244억원으로 턴어라운드 시동. 미국 스타플러스 공장의 전기차와 ESS 라인 본격 가동에 따른 동사 미국법인의 흑자전환이 실적 개선의 주원인. 데이터센터용 BBU에 수요되는 원통형 CID 매출은 지난 2분기부터 증가하기 시작. 내년에도 물량 증가 25% 이상 예상. 미국 ESS향 각형 캡아세이는 초기에는 삼원계용으로 출하되지만, 개발 중인 LFP용은 내년 4분기부터 양산 예상. 2026년 실적기준 PBR 0.7배. 국내 배터리 배터리 소재/부품업체들 중 PBR 1배 이하는 찾기 어려워. 글로벌 ESS 시장 확대로 각형 배터리 부품 수요 증가 감안하면 밸류에이션 지나치게 낮아. 목표주가 1만원 유지'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '3분기 매출액, 영업이익 각각 1,002억원, 27억원으로 전년비 9%, 102% 성장. 구조조정 효과 때문. 데이터센터용 백업 배터리(BBU) 사용 증가로 원통형 CID 매출액이 전년대비 44% 증가. 지난 2년간 인력만 최대치 대비 25% 감축. 생산라인 수율 최적화, 소모품 비율 절감 등으로 체질 개선'라고 밝혔다.

◆ 신흥에스이씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,000원 -> 10,000원(0.0%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2025년 08월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 10,000원과 동일하다.

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