[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 원익IPS(240810)에 대해 'Keep Going'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
SK증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '3Q25 매출액 2,684 억원(QoQ +11%, YoY +45%), 영업이익 275 억원(QoQ-24%, YoY +90%)를 기록했다. 시장 컨센서스를 소폭 상회하였다. 반도체는 소폭 감소했으나 디스플레이 매출이 크게 늘었다. 4분기부터 국내 주요 고객사의 신규 투자 효과가 본격적으로 반영되기 시작한다. 2021 년 이후 분기 첫 3 천억원대 매출 달성이 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 90,000원(+28.6%)
- SK증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 10월 21일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 10일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,143원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,143원 대비 40.3% 높으며, SK증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 86,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 SK증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,250원 대비 87.3% 상승하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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