[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 06일 PI첨단소재(178920)에 대해 '재고 조정에도 이익 성장 전망 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
삼성증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '3분기 실적은 매출 684억원, 영업이익 116억원을 기록해 시장 예상치(매출 704억원, 영업이익 128억원, FnGuide 기준)를 하회. 연말 재고 조정 영향 있겠으나, 고부가 제품 비중 확대로 연간 수익성 개선 기대. 목표가 24,000원으로 소폭 하향, 투자의견 BUY 유지'라고 분석했다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 24,000원(-4.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
삼성증권 장정훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 07월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 06일 24,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 05월 08일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 24,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,800원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,800원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 19,000원 보다는 26.3% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 PI첨단소재의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,400원 대비 -12.7% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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