[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 23일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '배전 경쟁력이 차별화를 만든다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
DS투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '3Q25 Review, 관세 영향 감안해도 좋은 실적. 2025년 연간 매출액과 영업이익 각각 YoY +2.2%, +3.8% 성장. 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 실적 추정치를 올리면서 상향한다. 2026년 실적은 매출액 5.3조원(+13.2% YoY)과 영업이익 5,223억원(+29.1% YoY) 으로 예상한다. 공급자 우위 시장이 지속되는 가운데 수익성이 좋은 수주들이 실적으로 반영되면서 전사 영업이익률도 전년 대비 1.2%p 향상된 9.9%로 추정 한다. 납기와 가격 경쟁력을 기반으로 배전 시장에서 두각을 나타내고 있으며 초고압 변압기도 CAPA 증설 효과까지 더해지면서 성장이 이어질 것이다. 초고압 변압기에서부터 배전반까지 스펙트럼이 넓은 기업이며 이러한 장점이 내년부터 크게 부각될 전망이다. 특히 주가는 배전 경쟁력이 크게 부각되면서 상승할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 380,000원(+40.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 04월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 40.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 16일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 380,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 266,200원 대비 42.7% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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