[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 NAVER(035420)에 대해 '국내 최대 UGC 플랫폼'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 '국내 최대 UGC 플랫폼의 가치. UGC로 광고/커머스 모두 성장 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 320,000원 유지: 인터넷 산업 내 Top Pick 유지한다. 현재 주가는 2026 년 예상 EPS 기준 P/E 18배 이하로 기대감을 전혀 받고 있지 않다. 서비스 전면 피드화로 이룩한 실적이 2026년 부담으로 작용할 것이라는 우려 있으나 UGC 필두로 한 플랫폼 전체 성장으로 해소할 수 있다고 판단한다. 신규 서비스인 ‘컷츠’, ‘싱스북’, 디즈니 협업 신규 플랫폼의 성과 기대 가능하다. 향후 북미에서 C2C 플랫폼 포시마크까지 동반한 시너지 창출 기대한다. 네이버는 11월 DAN 2025에서 AI 탭 공개, 내년 적용, 2027년 버티컬 서비스를 잇는 통합 에이전트 출시를 계획하고 있다. 지난 20년간 축적된 데이터는 AI 에이전트 시대에 유효한 강점으로 분명히 작용할 것이다. 두나무와의 신사업(스테이블코인, STO) 협업, 소버린 AI의 가치는 정부의 제도화, 사업화에 따라 가시화 될 전망이며, 글로벌 LLM사와의 협업 역시 잠재적인 업사이드 요인이다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 08월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 240,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 320,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 269,773원 대비 17.1% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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