[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '시장 선점 효과 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG에너지솔루션 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 '3Q25 Preview, 중대형 EV 전지 중심의 소폭 둔화. 2026년 북미 수요 조정 속 신규 공장 가동이 수요 충격 일부 완충 역할. 독자적인 ESS 고수익 모델 강점 부각. 투자의견: Buy (유지), 목표주가: 420,000 원 (유지). 내년초 예정된 경쟁사 유럽 공장 가동 영향 등을 반영하여 유럽 기존 고객향 수요를 일부 하향 조정. 다만, 내년 배터리 케미스트리 확장에 따른 성장성을 긍정적으로 평가하여 EV/EBITDA Target multiple은 최근 1년래 상단인 17배를 적용'라고 분석했다.


◆ LG에너지솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 정진수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 09월 05일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 04일 578,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 420,000원을 제시하였다.


◆ LG에너지솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 428,588원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 428,588원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 LS증권의 300,000원 보다는 40.0% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG에너지솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 428,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 455,318원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 LG에너지솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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