[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 12일 에스티팜(237690)에 대해 'STP0404 임상 기대감 증폭'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
흥국증권에서 에스티팜(237690)에 대해 'HIV-1 치료제 STP0404 임상2a상 중간결과 초록 채택: 에스티팜이 자체 개발중인 HIV-1 치료제 STP0404의 임상2a상 중간 분석 결과 초록이 9월 10일 세계 최대 규모의 감염병 학회인 IDWeek 2025에서 정식으로 채택되었으며 10월 20일 발표 예정이다. 이번 STP0404 초록은 포스터 발표가 아닌 구두 발표로 선정되며 그 학술적, 임상적 가치를 인정 받은 것으로 보인다. 한편 STP0404 임상발표 기대감이 높은 이유는 기존 HIV 치료제들이 대부분 항바이러스 단백질 효소를 직접 억제하는 방식으로 환자들이 평생 복용하는 과정에서 내성 문제가 생기는데 반해 에스티팜의 신약 후보물질은 바이러스 자체가 제대로 성숙하지 못하고 복제 주기 단계가 억제되는 방식으로 환자들의 내성 발생 위험이 낮고 병용 치료 가능성도 있어 차세대 HIV 치료제로 인정받고 있기 때문이다. STP0404는 ALLINI 기전으로는 세계 최초로 임상2상 단계에 진입한 First-in-class 혁신 신약 으로 평가받으며 후기 임상에서 내성 HIV 환자 대상 확실한 효능을 입증한 다면 블록버스터로 성장할 가능성이 높다고 판단한다. 이번 초록 구두 발표를 통해 STP0404의 혁신성을 인정받아 향후 글로벌 빅파마들과의 파트너 십을 모색하는 계기가 될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 120,000원 -> 120,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2025년 09월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 120,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,222원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,222원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,200원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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