[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 08일 덕산네오룩스(213420)에 대해 '작년 연간 실적에 달하는 하반기 실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 덕산네오룩스 리포트 주요내용
iM증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 '동사의 하반기 실적은 시장 기대치를 크게 상회할 것으로 전망된다. OLED 소재는 계절적 성수기에 진입하면서 3Q25부터 아이폰17 신제품 출시 효과가 본격화되고, 4Q25에는 내년 2월 출시 예정인 갤럭시 S26 시리즈 출시 효과가 선반영되기 시작할 것으로 예상되기 때문이다. 특히 지난해 아이폰 프로/프로맥스 모델에만 한정되었던 삼성디스플레이의 M14 소재 구조가 올해는 아이폰 일반/에어 모델뿐만 아니라 갤럭시 S26 시리즈까지 확대 적용될 예정이다. 특히 삼성전자의 폴더블 스마트폰에 이어 바타입 모델 중 처음으로 갤럭시 S26 울트라에 CoE(Color filter on encapsulation) 기술이 적용된다. 편광필름을 제거해 소비전력을 절감하고 투과율을 높이는 CoE 기술 도입 확대는 동사가 독점 공급하는 블랙 PDL 수요를 확대시킬 것으로 기대된다. 이에 따라 기존 주력 공급소재인 HTL, 레드 프라임에 더해 그린 프라임과 블랙 PDL까지 매출 기여도가 확대되면서 실적 레버리지 효과가 가시화될 전망이다. 또한 중국 패널 업체들을 대상으로 한 신규 프로젝트 수주 증가와 연결 자회사인 현대중공업 터보기계의 3Q25 실적 개선도 긍정적인 요인이다. 이를 반영한 하반기 합산 매출액과 영업이익은 각각 2,322억원(+117% YoY), 510억원(+58% YoY)을 기록할 것으로 추정된다. 이는 작년 연간 실적에 달하는 수준이다.'라고 분석했다.


◆ 덕산네오룩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 70,000원(+16.7%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 정원석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 08월 18일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 12월 12일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 덕산네오룩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,214원, iM증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,214원 대비 26.8% 높으며, iM증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 63,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 iM증권이 덕산네오룩스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,500원 대비 24.1% 상승하였다. 이를 통해 덕산네오룩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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