역사적으로 약한 9월 앞두고 일부 초조함 표출
미 국채 2년물 1년간 최대 폭 월간 낙폭
1일 노동절로 휴장
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 29일(현지시간) 일제히 약세 마감했다. 시장 참가자들은 일부 반도체 기업의 실적 가이던스에 실망감을 드러내는 한편 역사적으로 약한 달인 9월을 앞둔 초조함을 표출했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 92.02포인트(0.20%) 하락한 4만5544.88에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 41.60포인트(0.64%) 내린 6460.26으로 집계됐다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 249.61포인트(1.15%) 밀린 2만1455.55에 마감했다.
주간 기준으로 다우지수와 나스닥 지수는 각각 0.19%씩 내렸으며 S&P500지수는 0.1% 하락했다.
8월 한 달간 다우지수는 3.21% 올랐고 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 1.91%, 1.58% 상승했다.
◆ 마벨 필두로 반도체 약세, PCE 물가에 관세 영향 반영
이날 소폭 하락 출발한 3대 지수는 장중 기술주 매도세가 강해지며 낙폭을 늘렸다. 기술 업종은 이날 실적 부담 속에서 약세를 보이며 전체 분위기를 가라앉혔다.
반도체 업체 마벨 테크놀로지의 주가는 18.60% 급락했다. 마벨은 3분기 데이터센터 매출이 분기 대비 보합에 그칠 것으로 예상했다. 델은 3분기 주당순이익 가이던스가 투자자 기대를 충족하지 못해 8.89% 내렸다. 이틀 전 실적을 공개한 엔비디아도 3.36% 하락했다.
전문가들은 이날 약세를 일부 실적 부담과 사상 최고치를 찍은 후의 차익실현 매물이 나온 것으로 해석했다. 호라이즌 인베스트먼트의 재커리 힐 포트폴리오 매니저는 "오늘은 단지 시장 상단과 기술 업종의 약세일 뿐"이라며 "AI에 대한 과잉 투자와 수익화 기회의 부족, 그런 종류의 우려를 우리가 가진 게 이번이 처음은 아니다"고 지적했다.
개장 전 발표된 물가 지표는 관세 영향을 반영했다. 미 상무부는 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 대비 2.6% 올랐다고 밝혔다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 같은 기간 2.9% 상승해 지난 2월 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 연방준비제도(Fed)는 물가 지표로 PCE 물가지수를 주목한다.
모간스탠리 웰스 매니지먼트의 엘렌 젠트너 수석 경제 전략가는 "연준은 금리 인하로 가는 문을 열었지만, 그 문이 얼마나 열려 있을지는 노동시장의 약세가 인플레이션 상승보다 더 큰 위험으로 계속 보이는지에 달려 있다"며 "오늘 발표된 예상치와 일치하는 PCE 물가지수는 초점을 노동시장에 두게 할 것"이라고 진단했다.
SEI의 짐 스미겔 최고투자책임자(CIO)는 "우리가 보고 있는 것처럼 인플레이션이 상승하더라도 그것이 관세와 관련된 일시적인 것이라면 연준은 이를 넘어가려 할 수도 있다"고 분석했다.
전문가들은 역사적으로 약세를 보여온 9월 거래를 앞두고 시장이 이날 초조함을 드러냈다고도 평가했다. 나벨리에 앤 어소시에이츠의 루이스 나벨리에 설립자는 "지금은 월말이고 우리는 1년 중 역사적으로 가장 어려운 달로 들어가고 있다"며 "신중을 기하는 것이 타당해 보인다"고 설명했다.
개장 전 발표된 물가 지표는 관세 영향을 반영했다. 미 상무부는 7월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전년 대비 2.6% 올랐다고 밝혔다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 같은 기간 2.9% 상승해 지난 2월 이후 가장 큰 폭으로 뛰었다. 연방준비제도(Fed)는 물가 지표로 PCE 물가지수를 주목한다.
모간스탠리 웰스 매니지먼트의 엘렌 젠트너 수석 경제 전략가는 "연준은 금리 인하로 가는 문을 열었지만, 그 문이 얼마나 열려 있을지는 노동시장의 약세가 인플레이션 상승보다 더 큰 위험으로 계속 보이는지에 달려 있다"며 "오늘 발표된 예상치와 일치하는 PCE 물가지수는 초점을 노동시장에 두게 할 것"이라고 진단했다.
SEI의 짐 스미겔 최고투자책임자(CIO)는 "우리가 보고 있는 것처럼 인플레이션이 상승하더라도 그것이 관세와 관련된 일시적인 것이라면 연준은 이를 넘어가려 할 수도 있다"고 분석했다.
전문가들은 역사적으로 약세를 보여온 9월 거래를 앞두고 시장이 이날 초조함을 드러냈다고도 평가했다. 나벨리에 앤 어소시에이츠의 루이스 나벨리에 설립자는 "지금은 월말이고 우리는 1년 중 역사적으로 가장 어려운 달로 들어가고 있다"며 "신중을 기하는 것이 타당해 보인다"고 설명했다.
다만 나벨리에 설립자는 "하락 시 매수자들의 반복적인 성공을 고려할 때 이것이 오래가지는 않을 수 있다"고 판단했다.
시장의 관심은 내달 5일 발표되는 8월 고용 지표로 옮겨가고 있다. 고용시장이 예상보다 훨씬 많은 일자리를 창출해 '서프라이즈'를 보여주지 않는다면 시장에서는 9월 연준의 금리 인하 기대를 유지할 전망이다. 시카고상업거래소(CME) 그룹 페드워치(FedWatch)에 따르면 금리선물 시장 참가자들은 내달 연준이 금리를 25bp(1bp=0.01%포인트(%p)) 인하할 확률을 86.9%로 반영 중이다.
투자자들은 도널드 트럼프 미국 정부와 리사 쿡 연준 이사의 법정 다툼에도 주목하고 있다. 쿡 이사는 자신에게 해임을 통보한 트럼프 정부를 상대로 소송을 걸었고 트럼프 정부는 법원에 쿡 이사를 즉각 해임할 수 있도록 해달라고 요청했다. 이날 법원 심리는 이렇다 할 결론 없이 양측의 의견을 듣는 것으로 마무리됐다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 7.21% 오른 15.47을 가리켰다.
◆ 미 국채 2년물 수익률, 월간 낙폭 1년래 최대
S&P500지수 편입 11개 업종 중 개는 6상승, 5개는 하락했다. 기술업종은 1.63% 내려 뚜렷한 약세를 보였고 재량 소비업도 1.14% 밀렸다. 반면 헬스케어와 필수 소비업은 각각 0.73%, 0.64% 상승했으며 에너지도 0.54% 올랐다.
기타 특징주를 보면 캐터필러의 주가는 올해 관세로 비용이 증가할 것으로 예상하면서 3.67% 내렸다.
반려동물용품 및 동물병원 서비스 제공 업체인 펫코 헬스 앤 웰니스는 연간 순이익 전망치를 상향 조정하면서 23.53% 급등했다. 셀시어스의 주가는 펩시코의 추가 지분 인수로 5.34% 올랐다.
중국 전자상거래업체 알리바바는 첨단 칩 개발에서 진전을 이뤘다는 소식에 12.99% 상승했다.
미 국채 금리는 혼조세를 보였다. 미국 동부 시간 오후 3시 44분 뉴욕 채권시장에서 벤치마크 10년 만기 미 국채 금리는 전장보다 1.2bp 상승한 4.219%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 2.2bp 하락한 3.613%를 나타냈다. 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다. 월간 기준으로 2년물은 33bp 급락해 지난해 8월 이후 최대 낙폭을 기록했다.
미 달러화는 보합권에서 움직였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화 지수)는 전날보다 0.04% 내린 97.78을 가리켰다. 8월 한 달간 달러화는 약 2% 내렸다.
유로/달러 환율은 0.12% 오른 1.1699달러, 달러/엔 환율은 0.02% 전진한 146.98엔을 각각 나타냈다.
유가는 수요 부진 우려에 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 60센트(0.93%) 내린 63.99달러에 마감했다. ICE 선물거래소의 브렌트유 10월물은 49센트(0.71%) 밀린 68.13달러를 기록했다. 브렌트유 11월물은 57센트(0.84%) 하락한 67.41달러로 집계됐다.
금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월물 금 선물은 전장보다 온스당 1.2% 상승한 3516.10달러에 마감했다. 미국 동부 시간 오후 1시 53분 금 현물은 0.8% 오른 3443.19달러를 가리켜 지난달 17일 이후 최고치를 기록했다. 8월 중 금값은 4.7% 올랐다.
월요일인 9월 1일 뉴욕증시는 노동절(labor day)로 휴장한다.
mj72284@newspim.com
