[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 '9월 전략 - 주주 환원 증가, 실적 개선 주가에 기반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 5.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
하나증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 매수, 12개월 목표주가 16,000원을 유지한다. 2025년 높은 이익 성장과 함께 주주환원 증대가 예상되며 PER/PBR로 보면 여전히 주가가 낮은 수준이기 때문이 다. 하지만 단기적으로는 추격 매수를 자제할 것을 추천한다. 2025년 실적 호전과 기존 자사주 소각/신규 자사주 추가 매입이라는 2가지 재료가 이미 주가에 반영된 것으로 평가되기 때문이다. 올해 주주이익환원 증가율이 30%인데 반해 올해 상반기 LGU+ 주가 상승율이 50%에 달한다는 점에서 보면 추가적인 주가 상승 폭이 크게 나타나긴 어렵다는 판단이다. 물론 2분기 실적 발표를 계기로 외국인 매수세가 강화되고 있다는 점은 긍정적이다. 하지만 이미 LGU+의 이익 및 주주환원 수준이 너무 높아져 있다. 이미 자사주 소각 규모가 1,000 억원, 배당 성향이 50%에 달하기 때문이다. 연말 5G Advanced 도입 이슈가 불거지기 전까지는 당분간 13,000~16,000원 박스권 주가 등락을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2025년 08월 06일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 28일 13,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,429원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,429원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 13,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,160원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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