[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 아이티엠반도체(084850)에 대해 '실적은 Soso, 기대감은 Good'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이티엠반도체 리포트 주요내용
KB증권에서 아이티엠반도체(084850)에 대해 '목표주가 17,000원으로 하향하나 투자의견 Buy 유지. 2분기 실적 컨센서스 소폭 상회, 보호회로 -10% YoY vs. 전자담배 +6% YoY. 국내 고객사 보호회로 채택 모델 수 증가와 글로벌 고객 신규 전자담배 디바이스 출시 효과 긍정적: 아이티엠반도체에 대한 긍정적인 시각을 유지한다. ① 보호회로: 국내 고객사 채택 모델 수증가에 따른 매출 성장 및 영업 레버리지 효과가 예상된다. 특히 4Q25부터 국내 고객사 플래그십 제품 채용이 시작될 것으로 추정되어 향후 실적 성장세를 견인할 전망이다. ② 전자담배: 글로벌 고객 신규 디바이스 출시 효과가 1Q26부터 본격화되면서 실적 우상향 흐름이 지속될 것으로 기대된다.'라고 분석했다.


◆ 아이티엠반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 17,000원(-5.6%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 02월 25일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 22일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.


◆ 아이티엠반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,667원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 17,000원은 25년 03월 19일 발표한 DB증권의 17,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 16,667원 대비 2.0% 높은 수준으로 아이티엠반도체의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,000원 대비 -24.2% 하락하였다. 이를 통해 아이티엠반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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