[글로벌 마켓 리포트 7월 24일]

기사입력 : 2025년07월24일 11:33

최종수정 : 2025년07월24일 11:33

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 23일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다.

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 507.85포인트(1.14%) 상승한 4만5010.29로 2거래일 연속 오름세를 이어갔다. 이날 다우지수는 연고점을 기록했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 49.29포인틑(0.78%) 오른 6358.91, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 127.33포인트(0.61%) 전진한 2만1020.02를 가리켰다.

이날 S&P500지수와 나스닥 지수는 사상 최고치를 경신했다. 다우지수도 지난해 12월 4일 기록한 종가 기준 사상 최고치(4만5014.04)에 근접했다.

이날 주요 지수는 미일 무역 합의 소식의 훈풍으로 상승 출발했다. 미국은 일본에 적용하는 상호관세를 당초 계획인 25%보다 낮은 15%로 정했으며 일본산 자동차에도 15%의 관세만 적용하기로 했다. 대신 일본은 쌀 시장과 자동차 시장을 미국에 개방하고 5500억 달러를 미국 투자에 사용하겠다고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 일본이 역사상 처음으로 미국에 자국 시장을 개방했다며 이 같은 합의가 자신의 관세 정책을 통해 이뤄질 수 있었다고 강조했다.

EU도 일본과 비슷한 내용의 합의를 이룰 것이라는 전망에 무게가 실리면서 전 세계 각국이 오는 8월 1일 통보된 높은 세율을 부과받지 않을 것이라는 기대도 커졌다.

종목별로는 전력 및 재생 에너지 기업 GE 버노바의 주가는 이날 14.58% 급등했다. 회사 측은 이날 월가의 기대보다 양호한 분기 실적을 공개했다.

고프로와 크리스피 크림은 미국 레딧 개인 투자자들의 주목을 받으면서 밈 종목으로 떠올라 큰 폭의 움직임을 보였다. 이날 고프로는 12.41% 상승했으며 크리스피 크림은 4.60% 올랐다.

텍사스 인스트루먼츠의 주가는 3분기 가이던스가 시장에 실망감을 주며 13.34% 급락했다.

미일 무역합의 발표에 글로벌 금융시장에서 '위험자산 선호(risk-on)' 분위기가 확산하면서 미국 국채 가격은 하락했고, 수익률은 큰 폭으로 상승했다.

이날 뉴욕 채권시장에서 벤치마크인 10년물 미 국채 수익률은 전일보다 5bp(1bp=0.01%포인트) 이상 상승한 4.388%, 2년물은 3.882%까지 올라섰다.

주식시장으로의 자금 유입과 함께 일본발 채권 매도 압력도 금리 상승을 부추겼다. 일본에서는 이번 무역합의가 일본은행(BOJ)의 금리 인상 기대를 자극하며 단기물 국채 금리를 끌어올렸고, 40년물 국채 입찰이 2011년 이후 최저 수준의 수요를 기록하면서 장기물 금리도 동반 상승했다. 일본 10년물 금리는 2008년 이후 최고 수준으로 뛰었다.

무역합의 소식에 외환시장도 반응했다. 미국 달러는 스위스 프랑과 유로화 대비 강세를 보였으나, 엔화에 대해서는 약세로 전환됐다. 주요 6개 통화 대비 달러의 가치를 나타내는 달러화 지수는 이날 0.14% 하락한 97.33을 기록하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔고, 유로/달러 환율은 소폭 반등했다. 달러/엔 환율은 146.20엔까지 하락하며 7월 11일 이후 최저치를 기록했다.

미국과 EU가 관세 합의에 근접하고 있다는 보도에 안전자산인 금 가격은 하락했다.

영국 일간 파이낸셜타임스(FT)는 "EU와 미국이 유럽 제품에 15% 관세를 부과하는 협정에 가까워지고 있다"고 보도했다.

뉴욕상품거래소(COMEX)에서 금 선물 8월물은 트로이 온스(1ozt=31.10g)당 전날보다 1.3% 하락한 3397.60달러에 마감했다.

앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 일본과의 무역 합의도 체결하면서 관세 협상 관련 긍정 신호를 보냈다.
국제유가는 무역 협상 상황을 주시하며 약보합세를 보였다.

런던 ICE선물거래소에서 브렌트유 9월물은 배럴당 68.51달러로 전일 대비 8센트(0.12%) 하락 마감했으며, 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부텍사스산원유(WTI) 8월물은 배럴당 65.25달러로 6센트(0.09%) 하락했다.

한편 미국 에너지정보청(EIA)의 자료에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 320만 배럴 감소한 4억 1,900만 배럴로 집계됐다. 이는 로이터가 실시한 애널리스트 조사에서 예상한 160만 배럴 감소보다 두 배 많은 수치다.

유럽 주요국 증시는 미국과 무역협상 낙관론에 일제히 올랐다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 5.88포인트(1.08%) 상승한 550.22로 장을 마쳤다. 하루 기준으로 지난달 27일 이후 약 4주 만에 가장 큰 폭으로 올랐다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 198.92포인트(0.83%) 뛴 2만4240.82에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 37.68포인트(0.42%) 오른 9061.49로 마감했다. 영국 증시의 벤치마크 지수는 사흘 연속 최고치를 경신했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 106.02포인트(1.37%) 상승한 7850.43으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 532.34포인트(1.33%) 전진한 4만697.49에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 26.40포인트(0.19%) 오른 1만4067.90으로 마감했다.

주요 섹터 중에서는 무역 협상에 민감하게 반응하고 있는 자동차의 강세가 두드러졌다. 스텔란티스와 메르세데스-벤츠, 폭스바겐, 포르쉐 등이 모두 6.1~7.3% 급등했고, 전체 자동차 섹터도 3.7% 올랐다.

네덜란드의 반도체 장비업체 ASML 인터내셔널도 2분기 주문이 7억250만 유로에 그쳐 전문가 예상 8억4300만 유로를 크게 하회했다고 보고한 결과 10.4% 폭락했다. 회사 측은 "2분기 주문량이 불안정했다"고 인정했다.

인도 증시는 상승했다. 센섹스30 지수는 0.66% 오른 8만 2726.64포인트, 니프티50 지수는 0.63% 상승한 2만 5219.90포인트로 거래를 마쳤다.

글로벌 시장에 나타난 긍정적인 분위기가 인도 증시에까지 영향을 미친 것으로 풀이된다. 일본과 무역 합의에 도달한 미국이 다른 주요 교역국과도 조만간 협상을 타결할 수 있을 것이라는 기대감이 커지면서다.

다만 인도와 미국 간 무역 협상은 여전히 교착 상태에 빠져 있다는 외신 보도가 상승 폭을 제한했다. 로이터 통신은 복수의 인도 정부 관계자 발언을 인용, 인도와 미국이 주요 농산물과 유제품 관세 인하를 놓고 협상에 어려움을 겪고 있다며, 상호 관세가 부과될 예정인 8월 1일 전에 협정이 체결될 가능성은 희박해 보인다고 보도했다.

이날 대형 금융주와 정보기술(IT) 섹터의 강세가 눈에 띄었다. 금융 기관과 기술 기업들이 예상을 뛰어넘는 2025/26회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 1분기(4~6월) 실적을 발표하며 시장 전반을 끌어올렸다.

ICICI은행과 HDFC은행은 각각 0.88%, 0.87% 상승했다. 지난 19일 실적 발표 이후 이날까지 3거래일 연속 오름세를 이어간 것이다. 이터널은 직전 거래일까지 2거래일 동안 약 16% 급등한 데 이어 이날에도 0.82% 상승했고, 페이티엠은 이날 1.64% 상승하면서 3거래일 동안의 상승 폭을 6.7% 이상으로 확대했다.

wonjc6@newspim.com

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추경호 체포동의안 본회의 통과 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = 12.3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결을 방해한 의혹을 받는 추경호 국민의힘 의원에 대한 체포동의안이 27일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 본회의를 열고 '국회의원(추경호) 체포동의안'을 상정해 표결을 진행했다. 투표 결과 재석 180인 가운데 찬성 172표, 반대 4표, 기권 2표, 무 2표로 가결됐다. 불체포특권이 있는 현역 국회의원에 대한 체포동의안은 재적 의원 과반 출석에 출석 의원 과반 찬성이 가결 조건이다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 추경호 국민의힘 의원이 27일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 본인의 체포동의안에 대한 신상발언을 마치고 나서며 동료 의원들의 격려를 받고 있다. 2025.11.27 pangbin@newspim.com 국민의힘 의원들은 표결에 반발하며 표결에 참여하지 않고 본회의장에서 퇴장했다. 이들은 로텐더홀에서 정부여당 및 특검 규탄대회를 벌였다. 신동욱 국민의힘 최고위원은 규탄대회에서 "우리가 추경호"라며 "반드시 싸워서 심판해야 한다"고 말했다. 추 의원은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의원총회 장소를 국회와 당사 등으로 여러 차례 바꿔 국민의힘 의원들의 계엄해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 받고 있다. 내란 특별검사(조은석 특검팀)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 법무부는 이틀 뒤인 5일 국회에 체포동의요청서를 제출했으며, 13일 국회 본회의에 보고됐다. 국회가 동의함에 따라 법원은 조만간 추 의원에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 실시한다. 결과에 따라 추 의원의 구속 여부가 결정된다. 추 의원은 투표 전 신상발언 기회를 얻어 특검 수사는 정치탄압이라고 주장했다. 추 의원은 "특검은 제가 언제 누구와 계엄에 공모, 가담했는지 어떠한 증거도 제시하지 못하면서 영장을 창작했다"며 "특검은 계엄 공모를 입증하지도, 표결을 방해받았다는 의원을 특정하지도 못했다"고 강조했다. right@newspim.com 2025-11-27 15:41

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영국계 단타, 11월에만 5조 팔았다 [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 연중 고점을 기록한 코스피가 11월 들어 조정을 받는 가운데, 외국인 매도세를 주도한 주체는 영국계 자금으로 나타났다. 9~10월 단기 매수세로 코스피를 4000선 위로 끌어올렸던 영국계 투자자들은 이달 들어 약 5조원 규모의 주식을 순매도하며 수급 전환의 중심에 섰다. 금융감독원과 한국거래소 자료를 종합하면, 영국계 자금은 상반기까지는 관망세를 보이다가 9월부터 순매수로 전환해 지수 급등을 견인했다. 그러나 11월 들어 매도세로 돌아서며 단기간에 코스피를 다시 4000선 아래로 밀어냈다. 전문가들은 이를 투자 이탈보다는 업종 재배치·수익 실현·헤지 전략 등 다층적 조정 흐름으로 해석하고 있다. ◆ 영국계, 활발한 거래에도 낮은 보유 비중…'단타 성향' 뚜렷 27일 한국거래소에 따르면, 영국계 투자자는 이달 1일부터 24일까지 코스피와 코스닥 시장에서 총 4조9900억원을 순매도했다. 같은 기간 외국인 전체 순매도 금액은 13조5328억원으로, 영국계 자금이 차지하는 비중은 36.9%에 달한다. 이는 지난 10월 영국계가 2조4000억원을 순매수하며 전체 외국인 순매수(4조2050억원)의 절반 이상을 견인했던 흐름과는 대조적이다. 영국계 자금은 올해 외국인 매매에서 가장 활발한 움직임을 보였다. 지난 1~8월 유가증권시장에서 영국계 투자자는 총 557조원 규모(매수 273조9270억원, 매도 283조730억원)를 거래하며 외국인 전체 거래액의 44.7%를 차지했다. 국적별 기준으로는 거래 비중 1위였지만, 보유 비중은 10%대 초반에 머무는 등 높은 회전율이 특징적이다. 이는 중·단기 차익 실현에 집중하는 유동적 자금 특성을 드러낸다는 분석이다. 실제 영국계 자금은 9월 2조2000억원, 10월 2조4000억원 등 두 달간 총 4조6000억원어치를 순매수하며 국내 증시 랠리를 이끌었다. 이 기간 외국인 전체 순매수의 상당 부분을 담당했고, 코스피는 9월 말 3424포인트에서 10월 말 4107포인트까지 약 20% 급등했다. 이후 이달 3일에는 장중 사상 최고치인 4221.87포인트를 기록했다. 당시 외국인의 현·선물 동반 매수가 지수 상승을 뒷받침했고, 거래 비중에서도 영국계 영향력은 두드러졌다. 하지만 11월 들어 매도세로 돌아서면서 코스피는 한 달 새 300포인트 넘게 밀리며, 전날(26일) 기준 3960.87로 마감했다. ◆ 수익 실현 흐름 속 업종·자산군 재배치 뚜렷…"ETF 투자도 변화 감지" 코스피 4000선을 끌어올렸던 외국인 수급이 11월 들어 주춤하면서, 이번 수급 전환의 배경에는 반도체 중심의 차익 실현과 업종 간 포트폴리오 조정이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다. 실제로 외국인 자금은 특정 업종에서 수익을 실현한 뒤, 해외 자산이나 새로운 산업군으로 비중을 재조정하는 흐름을 보였다. 이 같은 변화는 상장지수펀드(ETF) 매매에서도 뚜렷하게 나타났다. 코스콤 ETF체크에 따르면 최근 일주일간 외국인이 가장 많이 순매수한 상품은 'KODEX 레버리지'(93억8000만원)였고, 이어 'TIGER 미국필라델피아반도체나스닥'(64억2000만원), 'TIGER 차이나항셍테크'(64억원), 'TIGER 차이나전기차SOLACTIVE'(55억200만원) 등이 뒤를 이었다. 순매수 상위 10개 ETF 중 절반이 중국 테크 및 미국 증시 관련 상품으로 구성돼 외국인 자금의 관심이 해외 주요 지수로 이동한 모습이다. 반면 외국인은 국내 주식형 ETF를 중심으로 대규모 매도에 나섰다. 같은 기간, 'TIGER 2차전지TOP10'(-79억원), 'TIGER200선물레버리지'(-68억원), 'KODEX AI반도체'(-56억9000만원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐으며, 상위 10개 가운데 9개가 국내 ETF였다. 개별 종목에서도 자금 재배치 흐름 뚜렷하게 나타났다. 이달 1~25일 외국인 순매도 상위 종목에는 SK하이닉스, 삼성전자, 두산에너빌리티, KB금융, NAVER, 한화오션 등이 포함됐다. 반면 셀트리온, 이수페타시스, LG 씨엔에스, SK바이오팜 등이 외국인 순매수 상위권을 차지했다. 전통 반도체주에서 인프라, 바이오, AI 관련 종목으로 수급이 분산되는 모습이다. 시장에서는 이 같은 움직임을 외국인 자금의 '이탈'이라기보다는 전략적 '재편'으로 해석하고 있다. 현물 매도를 통해 일부 비중을 축소하는 동시에, 선물·옵션을 활용한 헤지 전략이나 국채 등 대체 자산으로의 분산 투자가 병행되고 있다는 분석이다. 전문가들은 이러한 흐름이 외국인 자금의 유출보다는 포트폴리오 조정 과정의 일환으로 볼 수 있다고 보고 있다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "반도체 업종의 내년 이익 전망치가 빠르게 상향되고 있어 외국인 수급이 재개될 여지가 충분하다"며 "외국인 유입에 기반한 증시 상승 기대는 여전히 유효하다"고 분석했다. 이상현 메리츠증권 센터장은 "코스피 4000 돌파는 단기 유동성이 아니라 기업 실적이 만들어낸 구조적 상승이었다"며 "현재 조정은 큰 흐름이 끝났다는 신호가 아니라 다음 단계 상승을 위한 숨 고르기 성격이 강하다"고 강조했다. nylee54@newspim.com 2025-11-27 08:20